مطالبی که در ادامه می خوانید:
لوریج یکی از ویژگی های کلیدی معاملات فارکس است و می تواند ابزار قدرتمندی برای یک معامله گر باشد. می‌توانید از آن برای بهره‌گیری از تغییرات نسبتاً کوچک قیمت و تجهیز پورتقو خود یا افزایش سرمایه‌تان استفاده کنید. در واقع استفاده از این اهرم باعث افزایش سرمایه‌تان برای معامله و گرفتن پوزیشن های مختلف میشود، اگرچه تمامی آن سرمایه را خودتان نداشته باشید.
هرچند برای استفاده از این مورد در معاملات خود هیچ اجباری وجود ندارد و کاملا وابسطه به تصمیم معامله‌گر است، اما میتواند باعث افزایش سود وی شود. در ادامه با بروکرلند و آموزش لوریج همراه باشید تا کاملا مفهوم اهرم را درک کنید.
لوریج چیست؟
لوریج یا اهرم با استفاده از سپرده ای که به عنوان مارجین شناخته می شود، باعث افزایش سرمایه شما برای ترید میشود. در اصل، شما کسری از ارزش کامل معامله خود را پرداخت می کند و بروکر شما بقیه را به شما وام می دهد. سرمایه درگیر معامله شما در مقایسه با مارجین‌تان به عنوان ضریب اهرمی شناخته می شود . به زبانی دیگر، اهرم استفاده از مبلغ سرمایه‌ی قرض گرفته شده برای افزایش اعتبارتان در معاملات فارکس و پوزیشن هایتان است.
به عنوان مثال، فرض کنید می خواهید یک لات GBP/USD را با قیمت 1.2860 خریداری کنید. یک لات پوند/دلار آمریکا معادل 100000 دلار است، بنابراین خرید ارز پایه بدون لوریج نیاز به هزینه 128600 دلاری دارد (با نادیده گرفتن هرگونه کارمزد یا هزینه های دیگر). اگر GBP/USD 20 پیپ افزایش یابد و به 1.2880 برسد، موقعیت شما اکنون 128800 دلار است. اگر پوزیشن خود را ببندید، 200 دلار سود خواهید داشت.
مزایای استفاده از اهرم
اهرم می تواند یک ابزار معاملاتی بسیار قدرتمند باشد، مشروط بر اینکه بدانید چگونه کار می کند و همچنین خطرات مربوط به آن را نیز در نظر بگیرید. در اینجا فقط چند مورد از مزایا ذکر شده است:
- سود بیشتر: درواقع شما فقط باید کسری از ارزش معامله خود را بپردازید اما سودی را به دست آورید که بر طبق ارزش معامله بیشتری حساب می شود. از آنجایی که سود با استفاده از ارزش کامل پوزیشن شما محاسبه میشود، مارجین ها می‌توانند بازده شما را در معاملات موفق و همچنین ضرر شما را در معاملات ناموفق چندین برابر کنند.
- گرفتن پوزیشن شورت(short): استفاده از لوریج برای حدس و گمان در مورد حرکات بازار، شما را قادر می سازد از بازارهایی که در حال سقوط هستند هم همچون بازارهایی که درحال افزایش قیمت اند بهره مند شوید. این موضوع به عنوان گرفتن پوزیشن شورت یا شورت کردن بازار شناخته می شود که در آینده به آن خواهیم پرداخت.
معایب استفاده از اهرم
اگرچه لوریج طیف وسیعی از مزایا را برای معامله گران فراهم می کند، مهم است که جنبه منفی احتمالی استفاده از آن را نیز در نظر بگیرید. در اینجا چند نکته کلیدی وجود دارد که باید در نظر بگیرید:
- ضرر های بزرگ: استفاده از اهرم درست است که سبب افزایش سود تریدر میشود، اما باید این را نیز در نظر داشت که ضرر و زیان را نیز افزایش می دهد.
- مارجین کال: اگر پوزیشن شما بر خلاف شما حرکت کند تا جایی که مارجین مورد نیاز شما بیشتر از سرمایه خالص حساب شما باشد، بروکر شما از شما میخواهد که برای باز نگه داشتن معامله خود موجودی و سرمایه حساب خود را افزایش دهید.
لوریج و مدیریت ریسک
معاملات اهرمی میتواند مخاطره‌آمیز باشد، زیرا ضرر ممکن است از هزینه اولیه شما بیشتر باشد. اما ابزارهای مدیریت ریسک وجود دارد که می‌توانید از آنها برای کاهش ضرر احتمالی خود استفاده کنید. استفاده از استاپ لاس روشی محبوب برای کاهش ریسک است که قادر است ضررهای شما را در صورت حرکت قیمت بر خلاف شما محدود کند.
با این حال، بازارها به سرعت حرکت می کنند و درشرایطی خاص ممکن است باعث شود توقف شما با قیمتی که تعیین کرده اید فعال نشود. ابزارهای متعدد دیگری نیز وجود دارد که به شما در مدیریت ریسک کمک می کند که در مقالات آتی به تفصیل بررسی میکنیم.
مثالی از اینکه در واقع لوریج چیست؟
حال که به آموزش لوریج پرداختیم و مفهوم آن را درک کردیم، بیایید مثالی با اعداد از آن ببینیم. معاملات فارکس در ازای یک مقدار استاندارد از واحدهایی به نام لات انجام میشود که هر لات، 100000 واحد از یک ارز خاص می باشد. درصورتی که واحد پول یک تریدر دلار آمریکا باشد و با یک لات استاندارد وارد پوزیشن شود، 100000 واحد از آن ارز را خریداری یا میفروشد.
به عنوان مثال ، اگر 10000 دلارموجودی حساب‌تان است و د و یک پوزبشن 100000 دلاری ( یک لات استاندارد) باز می کنید، با 10 برابر اهرم (100،000/10000) حساب خود ترید می کنید. به همین روال اگر دو لات استاندارد را معامله می کنید که ارزش آنها 200،000 دلار است و 10000 دلار موجودی حساب شماست، اهرم شما در حساب 20 برابر (200،000/10000) است.
در فارکس معامله‌گران در حالی که فقط 1000 دلار دارند میتواند حداکثر 100000 دلار معامله کند. حال، بیایید حالتی را تصور کنیم که تریدر کل 100000 دلار را در اختیار داشته باشد و ارزش حساب وی 1000 دلار افزایش یابد. در این مورد تریدر چرخش بانکی خود را 1٪ گسترش داده است و این همان چیزی است که به عنوان اهرم 1: 1 شناخته میشود که در فارکس چنین اتفاقی نمی افتد .
کارگزاری های مختلف در بازار فارکس همواره لوریج های متفاوتی را ارائه می‌دهند. برای نمونه بروکر آلپاری اهرم ۱:۱۰۰۰ و آ-مارکتس ۱:۳۰۰۰ را در اختیار مشتریان خود می گذارند. در این بین ممکن است بروکرهایی را ببینید که ضریب اهرمی بسیار بالایی را همچون آلپاری که اشاره کردیم ارائه می دهند. توجه کنید که مفهوم این ضریب اینست که با استفاده از چنین لوریجی شما می توانید با ۴۰۰ دلار یک حساب افتتاح کرده و معاملاتی تا سقف ۴۰۰۰۰۰ دلار را انجام دهید. هیجان انگیز به نظر میرسد! درست است؟
کلام پایانی
درست است که استفاده از اهرم در معامله به دلیل اینکه به سرمایه کمتری نیاز بسیار پر مزیت محسوب میشود اما همواره به این توجه داشته باشید و به همان اندازه پر ریسک هم بوده و با خطر ضرر بسیار همراه است. پس لازم است برای جلوگیری از خسارات بزرگ، دائما پوزیشن ها و معاملات باز خود را زیر نظر داشته باشیم و همچنین همواره برای تقویت استراتژی ترید خود بکوشیم.
