همبستگی قیمت دلار و نفت چه تاثیری بر قیمت دارد؟

رابطه بین دلار آمریکا و قیمت نفت سال‌هاست که موضوع بحث اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران بوده است. این رابطه که اغلب از آن به عنوان همبستگی قیمت دلار و نفت یاد می شود، پیامدهای مهمی برای اقتصاد جهانی، به ویژه برای کشورهایی که به شدت به صادرات نفت وابسته هستند، دارد. در این مقاله بروکرلند به بررسی این رابطه مهم  و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی می پردازد. پس با ما همراه باشید.

همبستگی قیمت دلار و نفت

دلار آمریکا ارز غالب جهان است که برای تجارت بین المللی و به عنوان ارز ذخیره توسط بسیاری از کشورها استفاده می شود. از سوی دیگر، قیمت نفت یکی از کالاهای مهم در اقتصاد جهانی است. نفت برای حمل و نقل، گرمایش و تولید برق استفاده می شود و قیمت آن تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله تقاضای جهانی، عرضه و رویدادهای ژئوپلیتیکی است.

همبستگی دلار و نفت که به رابطه بین ارزش دلار آمریکا و قیمت نفت اشاره دارد، یکی از مهم ترین و معروف ترین انواع همبستگی جفت ارزها در فارکس است که قبلا در مقاله ای به آن پرداختیم. به طور کلی، زمانی که دلار آمریکا تقویت می شود، قیمت نفت تمایل به کاهش و زمانی که دلار آمریکا ضعیف می شود، قیمت نفت تمایل به افزایش دارد. این رابطه به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله اینکه نفت به دلار آمریکا قیمت گذاری شده است و نوسانات ارزش دلار آمریکا می تواند بر قدرت خرید کشورهای واردکننده نفت تأثیر بگذارد.

یکی از محرک های اصلی همبستگی قیمت دلار و نفت، رابطه بین دلار آمریکا و تقاضای جهانی نفت است. همانطور که گفته شد، دلار آمریکا به عنوان ارز غالب جهان برای خرید نفت در بازارهای بین المللی استفاده می شود و تغییرات در ارزش دلار می تواند بر قدرت خرید کشورهای متکی به واردات نفت تأثیر بگذارد.

به عنوان مثال، اگر دلار آمریکا تقویت شود، کشورهای واردکننده نفت ممکن است متوجه شوند که قدرت خرید آنها کاهش یافته است، زیرا باید مقدار بیشتری از ارز خود را برای خرید همان مقدار نفت مبادله کنند. این امر می تواند منجر به کاهش تقاضای جهانی نفت شود که به نوبه خود می تواند منجر به کاهش قیمت نفت شود.

برعکس، زمانی که دلار آمریکا ضعیف می شود، کشورهای واردکننده نفت ممکن است متوجه شوند که قدرت خرید آنها افزایش یافته است، زیرا برای خرید همان مقدار نفت نیاز به مبادله ارز کمتری دارند. این امر می تواند منجر به افزایش تقاضای جهانی نفت شود که به نوبه خود می تواند منجر به افزایش قیمت نفت شود. بنابراین، رابطه بین دلار آمریکا و تقاضای جهانی نفت نقش کلیدی در همبستگی دلار و نفت دارد.

عامل دیگری که به همبستگی قیمت دلار و نفت کمک می کند، رابطه بین دلار آمریکا و تولید نفت است. دلار آمریکا برای خرید نفت در بازارهای بین المللی استفاده می شود، اما در بسیاری از کشورها برای پرداخت هزینه تولید نفت نیز مورد استفاده است.

وقتی دلار آمریکا تقویت می‌شود، ممکن است هزینه تولید نفت برای کشورهای تولیدکننده نفت کاهش یابد، زیرا آنها برای خرید همان مقدار کالا و خدمات مورد نیاز برای تولید نفت، نیاز به مبادله ارز کمتری دارند. این می تواند منجر به افزایش تولید نفت شده که به نوبه خود می تواند منجر به کاهش قیمت نفت شود.

برعکس، زمانی که دلار آمریکا تضعیف می‌شود، ممکن است هزینه تولید نفت برای کشورهای تولیدکننده نفت افزایش یابد، زیرا آنها باید مقدار بیشتری از ارز خود را مبادله کنند تا همان مقدار کالا و خدمات مورد نیاز برای تولید نفت را خریداری کنند. این می تواند منجر به کاهش تولید نفت شده که به نوبه خود می تواند منجر به افزایش قیمت نفت شود. بنابراین، رابطه بین دلار آمریکا و تولید نفت نیز نقش کلیدی در همبستگی قیمت  دلار و نفت دارد.

اثرات همبستگی دلار و نفت برای کشورها

همبستگی دلار و نفت پیامدهای مهمی برای اقتصاد جهانی دارد، به ویژه برای کشورهایی که به شدت به صادرات نفت وابسته هستند. برای کشورهایی که به صادرات نفت متکی هستند، نوسانات قیمت نفت می تواند تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد آنها داشته باشد.

هنگامی که قیمت نفت کاهش می یابد، این کشورها ممکن است کاهش درآمد را تجربه کنند که می تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری و سایر اثرات منفی اقتصادی شود. برعکس، زمانی که قیمت نفت افزایش می یابد، این کشورها ممکن است افزایش درآمد را تجربه کنند که می تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی و سایر اثرات مثبت اقتصادی شود.

همبستگی دلار و نفت همچینین پیامدهای مهمی برای اقتصاد ایالات متحده دارد. دلار آمریکا به عنوان ارز غالب جهان، نقشی کلیدی در تجارت بین‌الملل ایفا می‌کند و نوسانات در ارزش دلار می‌تواند بر صادرات و واردات آمریکا تأثیر بگذارد. هنگامی که دلار آمریکا تقویت می شود، صادرات ایالات متحده ممکن است برای سایر کشورها گران شود، که می تواند منجر به کاهش صادرات ایالات متحده و افزایش واردات ایالات متحده شود.

برعکس، زمانی که دلار آمریکا ضعیف می شود، صادرات ایالات متحده ممکن است برای سایر کشورها مقرون به صرفه تر شود که می تواند منجر به افزایش صادرات ایالات متحده و کاهش واردات ایالات متحده شود.

همبستگی قیمت دلار و نفت پیامدهای ژئوپلیتیکی مهمی را نیز دارد. بسیاری از بزرگترین کشورهای تولیدکننده نفت جهان در مناطقی واقع شده اند که از نظر سیاسی ناپایدار هستند و رویدادهای ژئوپلیتیکی می توانند تأثیر قابل توجهی بر قیمت نفت داشته باشند.

به عنوان مثال، درگیری در خاورمیانه یا تنش بین کشورهای عمده تولیدکننده نفت می تواند منجر به کاهش تولید نفت یا افزایش تقاضا برای نفت شود که به نوبه خود می تواند منجر به افزایش قیمت نفت شود. در این موارد، رابطه بین دلار آمریکا و قیمت نفت ممکن است اهمیت بیشتری پیدا کند، زیرا نوسانات در ارزش دلار آمریکا می تواند بر قدرت خرید کشورهای متکی به واردات نفت تأثیر بگذارد.

اهمیت دنبال کردن و در نظر گرفتن همبستگی دلار و نفت در ترید فارکس

چندین دلیل و مزیت مهم برای معامله گران فارکس وجود دارد که این رابطه و همبستگی قیمت دلار و نفت را دنبال کنند و همواره در زمینه مهمترین اخبار فارکس خود را به روز نگه دارند.

شناسایی فرصت های تجاری: درک همبستگی دلار و نفت می تواند به معامله گران کمک کند تا فرصت های تجاری را شناسایی کنند.

مدیریت ریسک: با درک همبستگی قیمت دلار و نفت، معامله گران می توانند ریسک خود را به طور موثرتری مدیریت کنند. به عنوان مثال، اگر معامله‌گری دارای موقعیت خرید دلار و موقعیت فروش یا شورت در نفت باشد، می‌تواند با نظارت بر همبستگی بین این دو و تنظیم پوزیشن های خود، ریسک خود را مدیریت کند.

تنوع: تجارت در بازارهای متعدد می تواند به معامله گران کمک کند تا پرتفوی خود را متنوع کرده و ریسک خود را مدیریت کنند. با دنبال کردن این رابطه، معامله‌گران فارکس می‌توانند فرصت‌هایی را برای تنوع بخشیدن به پرتفوی خود با معامله در بازار نفت نیز شناسایی کنند.

تجزیه و تحلیل بازار: درک ارتباط و همبستگی دلار و نفت همچنین می تواند به معامله گران کمک کند تا بازارهای فارکس و نفت را به طور مؤثرتری تجزیه و تحلیل کنند. به عنوان مثال، اگر دلار در حال تقویت و قیمت نفت در حال کاهش است، این می تواند نشان دهنده رشد اقتصادی باشد که می تواند بر بازارهای دیگر نیز تاثیر بگذارد.

تحلیل فاندامنتال: تحلیل سنتیمنتال و فاندامنتال جنبه مهمی از معاملات فارکس است و درک همبستگی قیمت دلار و نفت می تواند به معامله گران کمک کند تا این تحلیل را در استراتژی های معاملاتی خود بگنجانند. به عنوان مثال، تغییرات در قیمت نفت می تواند بر تورم و نرخ بهره تأثیر بگذارد که به نوبه خود می تواند بر ارزش گذاری ارز تأثیر بگذارد.

بررسی نمونه ای از همبستگی قیمت دلار و نفت

یکی از بارزترین نمونه های همبستگی دلار و نفت در دهه 1970 رخ داد، زمانی که مجموعه ای از وقایع منجر به افزایش قابل توجه قیمت نفت شد. در سال 1971، ایالات متحده استاندارد طلا را کنار گذاشت که منجر به کاهش قابل توجهی در ارزش دلار آمریکا شد.

این کاهش ارزش دلار آمریکا همراه با افزایش تقاضا برای نفت و بی ثباتی سیاسی در خاورمیانه، منجر به افزایش چشمگیر قیمت نفت شد. این افزایش قیمت نفت تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد جهانی گذاشت و به دوره ای از تورم و رکود اقتصادی در بسیاری از کشورها منجر شد.

در سال های اخیر، همبستگی قیمت دلار و نفت همچنان عامل مهمی در اقتصاد جهانی بوده است. در سال 2014، قیمت نفت به دلیل ترکیبی از عوامل از جمله افزایش تولید نفت در ایالات متحده، کاهش تقاضای جهانی برای نفت و تحولات سیاسی در کشورهای عمده تولیدکننده نفت شروع به کاهش کرد. با کاهش قیمت نفت، بسیاری از کشورهای متکی به صادرات نفت، کاهش قابل توجهی در درآمد را تجربه کردند که منجر به مشکلات اقتصادی و سایر اثرات منفی شد.

جمع بندی

همبستگی قیمت دلار و نفت که در این مقاله آموزش فارکس بروکرلند به آن پرداخته شد، موضوعی پیچیده و چندوجهی است و تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله تقاضای جهانی، عرضه و رویدادهای ژئوپلیتیکی می باشد. در حالی که همبستگی دلار و نفت می تواند تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد جهانی داشته باشد، مهم است که به یاد داشته باشیم که این تنها عاملی نیست که بر قیمت نفت تأثیر می گذارد. عوامل دیگری مانند پیشرفت‌های تکنولوژیکی، تغییر در سیاست‌های انرژی جهانی و تحولات در منابع انرژی تجدیدپذیر نیز در هنگام تحلیل چشم‌انداز انرژی جهانی ملاحظات مهمی هستند.

در پایان، همبستگی دلار و نفت، این موضوع پیچیده و مهم، پیامدهای مهمی برای اقتصاد جهانی دارد. رابطه بین دلار آمریکا و تقاضا و تولید جهانی نفت نقش کلیدی در این همبستگی داشته و نوسانات قیمت نفت می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر کشورهای متکی بر صادرات نفت و اقتصاد ایالات متحده داشته باشد.

از آنجایی که چشم انداز انرژی جهانی به تکامل خود ادامه می دهد، مهم است که طیفی از عوامل را هنگام تحلیل رابطه و همبستگی قیمت دلار و نفت در نظر بگیریم و مراقب تحولات ژئوپلیتیکی باشیم که ممکن است بر بازار انرژی جهانی تأثیر بگذارد.