آکادمی

ترید کردن در بازار فارکس یک فرصت سرمایه گذاری محبوب است که به افراد اجازه می دهد برای کسب سود، ارزی را خریداری و بفروشند. یکی از مهمترین جنبه های معاملات در این بازار، درک انواع سفارشات در فارکس است. این سفارشات به معامله گران اجازه می دهد تا پارامترهای خاصی را برای معاملات خود تعیین کنند که می تواند به آنها کمک کند تا ریسک را به حداقل و بازده را به حداکثر برسانند. در این مقاله ی آموزش فارکس سایت بروکرلند، انواع سفارش در فارکس و نحوه استفاده از آنها را برای بهبود نتایج معاملات بررسی خواهیم کرد.

بررسی انواع سفارشات در فارکس

همانطور که احتمالا می‌دانید تقریبا معامله در بازار فارکس تماما با قرار دادن انواع مختلفی از اوردرها یا همان سفارشات پیش می‌رود،‌به همین دلیل آشنایی با این انواع سفارش در فارکس از ابتدایی تربن و اساسی ترین قدم ها در شروع و یادگیری معامله می باشد. در زیر به ترتیب با ابن موارد آشنا می شویم.

سفارشات بازار یا مارکت اوردر(market order)

این سفارش در فارکس رایج ترین نوع سفارش در معاملات است. سفارش یا دستور بازار دستورالعملی برای خرید یا فروش ارز به قیمت فعلی بازار می‌باشد. هنگامی که یک معامله گر سفارش بازار می دهد، معامله بلافاصله با بهترین قیمت موجود انجام می شود. این بدان معناست که تریدر ارز را با قیمتی که در حال حاضر موجود است دریافت می‌کند، صرف نظر از اینکه قیمت در آینده تغییر می‌کند یا خیر.

سفارشات بازار برای معامله گرانی مفید است که می خواهند به سرعت وارد معامله شوند یا از آن خارج شوند، بدون اینکه منتظر قیمت خاصی باشند. با این حال، این سفارشات نیز می توانند ریسکی باشند، زیرا قیمت یک ارز می تواند به سرعت تغییر کند. معامله گرانی که از سفارشات بازار استفاده می کنند باید از ریسک های موجود آگاه باشند و درک کاملی از شرایط مارکت داشته باشند.

 سفارشات محدود یا لیمیت اوردر‌ (limit order)

نوع بعدی از انواع سفارشات در فارکس،‌سفارشات محدود هستند که نوعی سفارش است که به معامله گران اجازه می دهد تا قیمت خاصی را که می خواهند ارزی را با آن بخرند یا بفروشند تعیین کنند. هنگامی که یک معامله گر یک سفارش محدود می دهد، معامله تنها زمانی انجام می شود که ارز به قیمت مشخص شده برسد. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر بخواهد ارزی را با قیمت 1.2000 خریداری کند، می تواند یک سفارش محدود را با آن قیمت انجام دهد. اگر ارز به آن قیمت برسد، معامله انجام می شود.

سفارشات محدود می تواند برای معامله گرانی که می خواهند ارز را با قیمتی خاص بخرند یا بفروشند، به جای قیمت فعلی بازار مفید باشد(برخلاف تریدرهایی که در سفارش بازار گفته شد و تصمیم برخریداری ارز به قیمت فعلی بازار را داشتند). این می تواند به کاهش ریسک کمک کند، زیرا معامله گران می توانند قیمتی را تعیین کنند که در محدوده تحمل ریسک آنها باشد. با این حال، این انواع سفارش‌ در فارکس نیز می‌توانند ریسک‌پذیر باشند، زیرا ممکن است ارز به قیمت مشخص‌شده نرسد و معامله انجام نشود.

سفارشات توقف یا استاپ اوردر(stop orders)

دستور توقف نوعی سفارش است که به معامله گران اجازه می دهد تا قیمت خاصی را که می خواهند ارزی را با آن بخرند یا بفروشند، تعیین کنند. هنگامی که یک معامله گر دستور توقف می دهد، معامله تنها زمانی انجام می شود که ارز به قیمت مشخص شده برسد. با این حال، برخلاف سفارش محدود که در بالا گفته شد، دستور توقف برای محدود کردن ضرر یا محافظت از سود استفاده می شود.

در این نوع از انواع سفارشات در فارکس دو مدل دستور توقف وجود دارد: دستورات توقف ضرر(استاپ لاس) و دستورهای حد سود(تیک پرافیت). دستور توقف ضرریا استاپ لاس برای محدود کردن ضرر استفاده می شود، در حالی که دستور حد سود یا تیک پرافیت برای محافظت از سود استفاده می شود. به عنوان مثال، اگر معامله‌گری ارزی را با قیمت 1.2000 خریداری کند، می‌تواند یک دستور توقف ضرر را در 1.1950 ثبت کند. اگر ارز به 1.1950 سقوط کند، معامله انجام می شود و معامله گر ضررهای خود را محدود می کند.

دستور توقف می تواند برای معامله گرانی که می خواهند ضرر خود را محدود کنند یا از سود خود محافظت کنند مفید باشد. با این حال، این سفارش نیز می‌تواند ریسک‌پذیر باشد، زیرا ممکن است ارز به سرعت حرکت کند و دستور توقف ممکن است با قیمت مورد نظر اجرا نشود.

حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ اوردر (trailing stop orders)

سفارش‌ حد ضرر متحرک نوع دیگری از انواع سفارشات در فارکس است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا قیمت خاصی را که می‌خواهند ارزی را با آن بخرند یا بفروشند، تعیین کنند، اما با یک ویژگی اضافه‌شده به نام تریل «trail».

هنگامی که یک معامله گر دستور تریلینگ استاپ اوردر می دهد، معامله تنها زمانی انجام می شود که ارز به قیمت مشخص شده به اضافه یک فاصله مشخص که توسط معامله گر به عنوان ارزش تریل تعیین می شود، برسد.

این انواع سفارش در فارکس می‌تواند برای معامله‌گرانی مفید باشد که می‌خواهند زیان خود را محدود یا از سود خود محافظت کنند، اما همچنین از حرکت قیمت در بازار منتفع شوند. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر ارزی را با قیمت 1.2000 خریداری کند، می تواند یک دستور حد ضرر متحرک  با ارزش تریل ۵۰ پیپ قرار دهد.

اگر ارزش آن ارز تا 1.2050 افزایش یابد، دستور توقف نیز 50 پیپ افزایش می یابد و به 1.2000 می رسد و عملاً سود 50 پیپ را قفل می کند. حال، اگرارزش ارز سقوط کند، دستور توقف حرکت نمی‌کند و عملاً ضرر معامله‌گر را محدود می‌کند. تریلینگ استاپ اوردر می‌تواند به‌ویژه در بازارهای پرنوسان، جایی که قیمت‌ها می‌توانند به سرعت تغییر کنند، مفید باشد. با این حال، معامله گران باید مراقب باشند که حد تریل را با دقت تعیین کنند تا خیلی زود متوقف نشوند و سود زیادی  را که می توانستند ببرند از دست ندهند.

سفارشات حذف شدن یکی توسط دیگری یا One-Cancels-the-Other (OCO).

سفارشات نوع بعدی از انواع سفارش در فارکس که به آن می‌پردازیم سفارش One-Cancels-the-Other است که به طور مخفف به شکل OCO نشان داده می‌شود. این دستور به معامله گران اجازه می دهد تا دو سفارش را به طور همزمان انجام داده و در صورت اجرا، یک سفارش دیگری را لغو می کند. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است بخواهد ارزی را بخرد اگر از قیمت مشخصی بالاتر رفت، یا بفروشد در صورتیکه از قیمت خاصی پایینتر آمد.

در این صورت می تواند دو سفارش، یک دستور بای لیمیت (خرید) و یک دستور سل لیمیت (فروش)، را به صورت همزمان با استفاده از سفارش OCO  اعمال کند. اگر یکی از شروط و  دستورها لغو شود، ، دیگری نیز به طور خودکار لغو خواهد شد.

سفارشات OCO می تواند برای معامله گرانی مفید باشد که می خواهند از تغییرات قیمت استفاده کنند، اما می خواهند ریسک خود را با داشتن یک دستور توقف ضرر یا تیک پرافیت به طور همزمان محدود کنند. با این حال، معامله گران باید مراقب باشند که این نوع از انواع سفارشات در فارکس را با دقت تنظیم کرده تا از توقف خیلی زود یا باقی ماندن سود بیش از حد که می‌توانستند ببرند اما نبردند،‌ جلوگیری کنند.

نحوه سفارش گذاری در پلتفرم متاتریدر۴

حال که با انواع سفارشات در فارکس آشنا شدیم لازم است بدانیم چطور می توان از آنها استفاده نمود. در مقالات پیشین پلتفرم معاملاتی متاتریدر۴ را معرفی کردیم. در اینجا نحوه سفارش گذاری در این نرم افزار را بررسی می کنیم. چند راه و روش برای ثبت سفارش در این پلتفرم وجود دارد:

•   Order Management Windowروش اول: پنجره مدیریت سفارش

روی آیکون “new order” در نوار ابزار کلیک کنید، که پنجره سفارش را باز می کند. این گزینه صفحه مربوط به سفارش گذاری را باز می‌کند.

 

• روش دوم: قرار دادن انواع سفارشات در فارکس روی چارت

رروی چارت یا نمودار کلیک راست کرده، “Trading” را زده و گزینه مناسب را انتخاب کنید:

 

• روش سوم: سفارش گذاری با میانبر صفحه کیوورد

هنگامی که کلید میانبر ” را به بزنید، پنجره سفارش باز میشود و میتوانید سفارش دلخواه خود را بگذارید. این روشی بسیار آسان و سریع است.

 

• روش چهارم: قرار دادن انواع سفارش در فارکس توسط ویژگی ‘One Click Trading’

و در نهایت، روش چهارم برای قرار دادن انواع سفارش در فارکس استفاده از ویژگی ‘One Click Trading ‘ است که دکمه خرید/فروش را مستقیماً در گوشه سمت چپ بالای نمودار نمایش می دهد. برای فعال کردن این ویژگی، ابتدا باید به Tools>Options>Trade  رفته و “One Click Trading” را انتخاب کنید. هنگامی که این ویژگی را برای اولین بار انتخاب می کنید، قبل از اینکه بتوانید از این ویژگی استفاده کنید، باید شرایط و ضوابط را بپذیرید. توجه داشته باشید که این ویژگی به شما امکان می دهد فقط با یک کلیک سفارش دهید و بنابراین نباید از آن استفاده کنید مگر اینکه واقعاً بدانید چه کاری انجام می دهید.

نکاتی برای تنظیم انواع سفارش در فارکس

تنظیم انواع سفارشات در فارکس مستلزم بررسی دقیق و توجه به شرایط بازار است. در اینجا چند نکته وجود دارد که به شما کمک می کند تا این دستورات را به طور مؤثر تنظیم کنید:

استفاده از حد ضرر: استاپ لاس برای هر معامله‌گری جهت محدود کردن ضرر و مدیریت ریسک ضروری است. همیشه برای هر معامله یک حد ضرر یا استاپ لاس تعیین کنید و مطمئن شوید که به اندازه کافی از قیمت ورودی فاصله دارد.

از دستور حد سود یا تیک پرافیت استفاده کنید. این نوع از انواع سفارشات در فارکس ابزار مهم دیگری برای مدیریت ریسک است. این به معامله گران اجازه می دهد تا سود خود را در یک سطح از پیش تعیین شده قفل کرده و می تواند به جلوگیری از تبدیل معاملات به ضرر کمک کند.

از نوسانات بازار آگاه باشید: نوسانات بازار می تواند بر اجرای سفارشات تأثیر بگذارد. هنگام تنظیم سفارشات، نوسانات جفت ارزی را که در حال معامله هستید در نظر بگیرید.

معاملات خود را همواره زیر نظر داشته باشید. مراقب معاملات خود باشید و سفارشات خود را در صورت لزوم تنظیم کنید. شرایط بازار می تواند به سرعت تغییر کند و آمادگی برای سازگاری با این تغییرات ضروری است.

جمع‌بندی

در پایان، انواع سفارش در فارکس وجود دارد که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. سفارش‌های بازار رایج‌ترین نوع سفارش هستند، اما سفارش‌های محدود، سفارش‌های توقف، سفارش‌های حد ضرر متحرک و OCO نیز می‌توانند در شرایط خاص مفید باشند. معامله گران باید مراقب باشند که سفارشات را با دقت تنظیم کنند و خطرات مربوط به آن را درک کرده تا سود خود را به حداکثر برسانند و زیان خود را به حداقل. درک کامل از انواع مختلف سفارش ها در فارکس می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند و نتایج معاملات خود را بهبود بخشند.

فارکس یک بازار مالی هیجان انگیز و چالش برانگیز است که در آن تریدرها جفت ارزهای مختلف را معامله می کنند. بازار فارکس از بزرگترین بازارهای جهان است که میانگین گردش مالی روزانه آن بیش از 5 تریلیون دلار است.

با این حال، معاملات فارکس به دلیل پیچیدگی های موجود در تجزیه و تحلیل بازار، مدیریت ریسک و انجام معاملات سودآور می تواند برای معامله گران جدید ترسناک باشد. خوشبختانه، حساب‌ دمو فارکس فرصتی عالی برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا بدون ریسک کردن پول واقعی، تمرین کنند و یاد بگیرند و پس از بدست آوردن مهارت کافی و وارد این بازار و ترید واقعی شوند.

حساب دمو فارکس چیست؟

حساب دمو فارکس یک پلت فرم معاملات مجازی است که بازار واقعی فارکس را شبیه سازی می کند. این یک محیط بدون ریسک را برای معامله گران فراهم می کند تا استراتژی های معاملاتی خود را تمرین کنند و مهارت های خود را تقویت کنند.

این حساب با استفاده از داده های بازار در زمان واقعی کار می کند و به معامله گران اجازه می دهد معاملات را همانطور که در یک حساب واقعی یا ریل انجام می دهند، انجام دهند. با این حال، بر خلاف یک حساب ریل، حساب دمو یا آزمایشی شامل هیچ پول واقعی نیست. در عوض، حساب با وجوه مجازی باز می شود که معامله گران می توانند از آنها برای معامله جفت ارزهای مختلف استفاده کنند.

مزایای حساب دمو فارکس

یکی از مزایای قابل توجه استفاده از حساب دمو فارکس این است که به معامله گران اجازه می دهد تا بدون به خطر انداختن سرمایه خود، در بازار فارکس تجربه کسب کنند. این امر به ویژه برای معامله گران جدید که ممکن است با پیچیدگی های بازار آشنا نباشند بسیار مهم است.

با استفاده از یک حساب دمو، معامله گران می توانند استراتژی های خود را آزمایش کنند، روند بازار را تجزیه و تحلیل کنند و بدون هیچ گونه ریسک مالی در این بازار به معامله بپردازند. این موضوع به معامله گران کمک می کند تا به توانایی های معاملاتی خود اعتماد داشته باشند و هنگام معامله با پول واقعی تصمیمات بهتری بگیرند.

یکی دیگر از مزایای استفاده از حساب آزمایشی این است که به معامله گران امکان دسترسی به طیف گسترده ای از ابزارها و منابع را می دهد. اینها شامل داده های بازار در زمان واقعی، ابزارهای تحلیل تکنیکال، نرم افزار نمودارگیری و اندیکاتورهای معاملاتی است. معامله گران می توانند از این منابع برای به دست آوردن بینش در مورد بازار، شناسایی روندها و تصمیم گیری آگاهانه در معاملات استفاده کنند.

علاوه بر این، برخی از کارگزاران فارکس منابع آموزشی مانند وبینارها، آموزش‌ها و کتاب‌های الکترونیکی را ارائه می‌کنند که معامله‌گران می‌توانند از آنها برای افزایش مهارت‌های خود استفاده کنند.

حساب‌ دمو فارکس برای معامله‌گران با تجربه که می‌خواهند استراتژی‌های جدید را آزمایش کرده یا استراتژی‌های موجود خود را اصلاح کنند نیز مفید است. بازار فارکس به طور مداوم در حال تحول است و استراتژی ها و تکنیک های معاملاتی جدید به طور مداوم در حال ظهور هستند.

با استفاده از یک حساب دمو فارکس، معامله گران با تجربه می توانند این استراتژی های جدید را بدون به خطر انداختن سرمایه خود آزمایش کنند. این به آن‌ها اجازه می‌دهد اثربخشی این استراتژی‌ها را ارزیابی کرده و قبل از استفاده از آن‌ها در حساب واقعی، آن‌ها را اصلاح کنند.

استفاده از یک حساب دمو همچنین به تریدرها کمک می کند تا نظم و حوصله خود را توسعه دهند، که از ویژگی های ضروری برای ترید موفق هستند. بازار فارکس بی ثبات است و قیمت ها می توانند به سرعت در نوسان باشند که اغلب منجر به واکنش های احساسی معامله گران می شود.

با این حال، با افتتاح حساب دمو فارکس، تریدرها می توانند صبر و انضباط را در اجرای معاملات خود تمرین کنند. آنها همچنین می توانند عادت پیروی از برنامه معاملاتی و استراتژی های مدیریت ریسک خود را کرده که برای موفقیت بلندمدت در معاملات فارکس بسیار مهم است.

نحوه افتتاح حساب دمو فارکس

حال که با حساب آزمایشی یا دمو آشنا شدیم و مزایای آن را نیز شناختیم بیایید ببینیم چطور می‌توان یک حساب دمو افتتاح و با آن شروع به ترید و معامله کرد.

مرحله 1: یک کارگزار فارکس انتخاب کنید

اولین قدم برای افتتاح حساب دمو، انتخاب یک بروکر فارکس است که این خدمات را ارائه می دهد. کارگزاران فارکس متعددی در بازار وجود دارند و انتخاب یک کارگزار معتبر و قابل اعتماد ضروری است. برخی از عواملی که هنگام انتخاب یک کارگزار فارکس باید در نظر گرفته شوند عبارتند از مقررات، پشتیبانی مشتری، پلت فرم معاملاتی و هزینه ها.

توصیه می شود قبل از انتخاب کارگزار فارکس کمی تحقیق کنید و نظرات را بخوانید. با مراجعه به صفحه بهترین بروکر فارکس میتوانید برترین این کارگزاری ها را مشاهده کرده و با آنها آشنا شوید. همچنین به صورت مجزا نیز در مقالات مختلف به بررسی هر کدام از این بروکرها پرداخته شده است.

مرحله 2: در بروکر ثبت نام کنید

پس از انتخاب یک کارگزار فارکس، مرحله بعدی ثبت نام در آنها است. فرآیند ثبت نام معمولا شامل ارائه اطلاعات شخصی مانند نام، ایمیل و شماره تلفن است. برخی از کارگزاران ممکن است به تأیید بیشتری نیاز داشته باشند، مانند احراز هویت و آدرس. ارائه اطلاعات دقیق و معتبر در مراحل ثبت نام بسیار مهم است.

مرحله 3: پلتفرم معاملاتی را دانلود کنید

در قدم بعدی افتتاح حساب دمو فارکس، پس از ثبت نام، معامله گر باید پلتفرم معاملاتی ارائه شده توسط کارگزار را دانلود کند. اکثر کارگزاران فارکس پلتفرم های معاملاتی مانند MetaTrader 4 یا متاتریدر۵، cTrader یا پلتفرم معاملاتی اختصاصی خود را ارائه می دهند. پلتفرم معاملاتی ضروری است زیرا دسترسی به داده‌های بازار، نمودارها، ابزارهای تحلیل تکنیکال و امکان اجرای معاملات را در زمان واقعی فراهم می‌کند.

مرحله 4: یک حساب دمو باز کنید

پس از دانلود پلت فرم معاملاتی، معامله گر باید یک حساب دمو باز کند. این کار را معمولاً می توان از طریق پلتفرم معاملاتی با انتخاب گزینه افتتاح حساب دمو یا open a demo account انجام داد. معامله گر باید برخی از جزئیات اولیه مانند نام، ایمیل و شماره تلفن خود را ارائه دهد. برخی از کارگزاران ممکن است قبل از فعال کردن حساب آزمایشی نیاز به تأیید بیشتری داشته باشند.

مرحله 5: ترید را شروع کنید

پس از فعال شدن حساب دمو فارکس، معامله‌گر می‌تواند با استفاده از وجوه مجازی شروع به معامله کند. حساب آزمایشی دسترسی به داده‌های بازار را فراهم می‌کند و معامله‌گران می‌توانند معاملات را درست مانند یک حساب ریل انجام دهند. مهم است که به یاد داشته باشید که وجوه مجازی در حساب دمو پول واقعی نیستند و معامله گران نباید در هنگام معامله با پول واقعی انتظار احساسات یا احساسات مشابهی داشته باشند.

مرحله 6: تمرین و یادگیری

حساب دمو فارکس فرصتی عالی برای معامله گران فراهم می کند تا در مورد بازار تمرین کنند و اطلاعات کسب کنند. معامله گران می توانند استراتژی های معاملاتی مختلف را آزمایش کنند، روندهای بازار را تجزیه و تحلیل کنند و مهارت های خود را بدون ریسک کردن پول واقعی توسعه دهند. استفاده از منابع و ابزارهای ارائه شده توسط کارگزار مانند مطالب آموزشی، وبینارها و آموزش ها ضروری است.

جمع بندی

یک حساب دمو فارکس ابزاری ضروری برای معامله گران فارکس در تمام سطوح است. این یک محیط بدون ریسک برای معامله گران فراهم می کند تا مهارت های خود را تمرین کنند، استراتژی های جدید را آزمایش کنند و نظم و انضباط و صبر را توسعه دهند.

با استفاده از یک حساب دمو، معامله گران می توانند بدون به خطر انداختن سرمایه خود، در بازار فارکس تجربه کسب کنند. آنها همچنین می توانند به طیف گسترده ای از منابع و ابزار دسترسی داشته باشند که می تواند به آنها در تصمیم گیری آگاهانه در مورد معاملات کمک کند.

چه یک معامله گر تازه‌کار باشید یا باتجربه، استفاده از یک حساب آزمایشی می تواند به شما کمک کند تا یک معامله گر فارکس بهتر شوید. افتتاح حساب دمو برای معاملات فارکس یک فرآیند ساده است و می تواند در چند مرحله آسان تکمیل شود که بروکرلند در این مقاله شما را در این زمینه راهنمایی کرد. نظرات و سوالات خود را در زیر این مقاله برای ما بنویسید تا بیشتر راهنمایی‌تان کنیم.

فارکس یا معامله ارز خارجی شامل خرید و فروش ارزهای مختلف به منظور کسب سود است. فارکس بازاری بسیار پر نوسان است که می تواند هم سودآور و هم ریسکی باشد. در نتیجه، برای معامله گران مهم است که مفهوم استاپ اوت (stop out) را درک کنند تا ریسک خود را به طور موثر مدیریت کنند. به همین دلیل brokerland در این مقاله به توضیح و مفهوم این مورد حیاتی برای ترید در بازار فارکس می‌پردازد. با ما همراه باشید.

استاپ اوت در فارکس چیست؟

سطح توقف یا استاپ اوت به سطحی اطلاق می شود که در آن حساب معامله گر به دلیل کمبود موجودی به طور خودکار توسط کارگزار بسته می شود. این اتفاق زمانی می‌افتد که مارجین معامله‌گر به زیر یک آستانه معین، معمولاً حدود 20 درصد می‌رسد.

سطح مارجین نسبت اکوئیتی معامله گر به مارجین مورد نیاز است که به صورت درصد بیان می شود. در مقالات پیشین به تفصیل در مورد margin و equity صحبت کرده ایم.

به عنوان مثال، فرض کنید که یک معامله گر موجودی حساب 10000 دلاری دارد و در حال معامله یک جفت ارز با مارجین مورد نیاز 1 درصد است. این به این معنی است که معامله گر باید یک margin 100 دلاری را حفظ کند تا بتواند پوزیشن های خود را باز نگه دارد.

اگر اکوییتی حساب معامله گر به 1000 دلار کاهش یابد، سطح margin  وی 10 درصد خواهد بود که زیر سطح 20 درصدی استاپ اوت کارگزار است. در این مرحله، بروکر به طور خودکار پوزیشن های معامله گر را می بندد تا از متحمل شدن ضرر بیشتر جلوگیری کند.

استاپ اوت در فارکس مفهومی مهم است زیرا از دست دادن پول بیشتر از توان معامله گران را پیشگیری می کند. با تعیین سطح توقف، کارگزاران می توانند هم از خود و هم از مشتریان خود در برابر ضررهای بیش از حد محافظت کنند.

با این حال، برای معامله گران مهم است که از استاپ اوت آگاه باشند و ریسک خود را بر این اساس مدیریت کنند تا در معرض تحرکات ناگهانی بازار قرار نگیرند.

تفاوت استاپ اوت و کال مارجین

مهم است که توجه داشته باشید که استاپ اوت با مارجین کال یکسان نیستند. margin call زمانی اتفاق می‌افتد که سطح مارجین معامله‌گر به زیر یک آستانه معین، معمولاً حدود 100% می‌رسد، به این معنی که equity آنها برابر یا کمتر از مارجین است. وقتی کال مارجین رخ می‌دهد، کارگزار معمولاً از معامله‌گر درخواست می‌کند که مبلغ اضافی را برای برآورده کردن شرایط مارجین واریز کند. اگر معامله گر نتواند  این الزامات را برآورده کند، ممکن است پوزیشن های او توسط کارگزار بسته شود.

درحالی که استاپ اوت آخرین خط دفاعی در برابر ضررهای بیش از حد است و برای محافظت از بروکرها و معامله گران طراحی شده. کال مارجین یک علامت هشداردهنده است که سطح مارجین معامله‌گران به طور خطرناکی پایین آمده و برای جلوگیری از رسیدن به استاپ اوت، نیاز به واریز مبلغ اضافی یا بستن پوزیشن ها می‌باشند.

استراتژی های جلوگیری از استاپ اوت شدن

چندین استراتژی وجود دارد که معامله گران می توانند برای مدیریت ریسک خود و اجتناب از رسیدن به سطح استاپ اوت استفاده کنند. یکی از رایج ترین آنها استفاده از دستورات توقف ضرر یا استاپ لاس اوردر(stop-loss order) است، که سفارش هایی هستند که در سطح قیمتی از پیش تعیین شده قرار می گیرند و برای محدود کردن ضرر در صورت حرکت بازار بر خلاف پوزیشن معامله گر طراحی شده اند.

سفارشات استاپ لاس را می توان در سطحی تنظیم کرد که زیر سطح استاپ اوت باشد، به این معنی که اگر بازار بر خلاف آنها حرکت کند، معاملات های معامله گر به طور خودکار بسته می شود، اما قبل از اینکه سطح مارجین آنها به زیر استاپ اوت برسد.

استراتژی دیگر استفاده از حجم معامله مناسب است. این شامل محاسبه حجم معامله مناسب یا همان اندازه پوزیشن  برای هر معامله بر اساس مانده حساب معامله گر و تحمل ریسک است. با استفاده از اندازه مناسب پوزیشن، معامله گران می توانند اطمینان حاصل کنند که بیش از آنچه که می توانند در هر معامله ای از دست بدهند، ریسک نمی کنند

تریدرها همچنین می توانند از لوریج برای مدیریت ریسک خود استفاده کنند. اهرم به معامله گران اجازه می دهد تا پوزیشن های بزرگتر را با مقدار سرمایه کمتری کنترل کنند. با این حال، همانطور که در مقاله مربوط به لورج هم گفته شد، پتانسیل زیان را نیز افزایش می دهد، بنابراین برای معامله گران مهم است که از آن به طور عاقلانه استفاده کنند و خطرات مربوط به آن را درک کنند.

معامله گران همچنین باید توجه داشته باشند که سطوح توقف می تواند بین بروکرها و حتی بین جفت ارزهای مختلف متفاوت باشد. برخی از کارگزاران ممکن است استاپ اوت بالاتری نسبت به سایرین داشته باشند، به این معنی که معامله گران ممکن است بتوانند ریسک بیشتری را با  آن کارگزاران بپذیرند.

برای نمونه می توانید به صفحه بروکر فیبوگروپ یا اچ وای سی ام مراجعه کنید و این مقادیر استاپ اوت در این کارگزاری ها را مشاهده کنید. علاوه بر این، برخی از جفت ارزها ممکن است نوسان بیشتری نسبت به سایرین داشته باشند، که می تواند بر الزامات مارجین و استاپ اوت برای آن جفت ها تأثیر بگذارد.

نتیجه

در آخر، سطح توقف مفهومی حیاتی است که معامله‌گران فارکس باید آن را درک کنند تا ریسک خود را به طور مؤثر مدیریت کنند. با تعیین سطح توقف، کارگزاران می توانند هم از خود و هم از مشتریان خود در برابر ضررهای بیش از حد محافظت کنند. معامله گران می توانند از استراتژی های مختلفی از جمله دستورات توقف ضرر، اندازه موقعیت مناسب و اهرم برای مدیریت ریسک خود و اجتناب از رسیدن به سطح توقف استفاده کنند.

با این حال، برای معامله گران مهم است که به یاد داشته باشند که معاملات فارکس یک بازار بسیار نوسان است و همیشه این پتانسیل برای تحرکات غیرمنتظره بازار وجود دارد که می تواند منجر به ضرر شود. معامله گران با آگاهی از ریسک ها و مدیریت موثر ریسک آنها می توانند شانس موفقیت خود را در معاملات فارکس افزایش دهند.

بسیاری از معامله‌گران صرف‌نظر از اینکه در کدام بازار معامله می‌کنند، تصمیمات خود را صرفاً بر اساس تحلیل تکنیکال و انواع نمودار فارکس می‌گیرند و اخبار فارکس تاثیری در روند تصمیماتشان ندارد. این معامله گران به طور کامل عوامل فاندامنتال را نادیده می گیرند و در عوض روند قیمت ها را دنبال می کنند، سطوح حمایت و مقاومت را تجزیه و تحلیل می کنند و سیگنال های مختلف را از نظر انواع  اندیکاتور فارکس می سنجند.

با این حال، تحلیل فاندامنتال در دنیای ترید مدرن به اندازه تحلیل تکنیکال مهم است. انتشار اخبار مهم فارکس مانند گزارش های درآمد و تغییرات نرخ بهره و تورم می تواند به طور قابل توجهی بر بازارها تأثیر بگذارد. بنابراین، ترید بر روی اخبار می تواند برای معامله گران بسیار سودمند باشد و استراتژی معاملاتی آنها را با افزودن اعلان های اقتصادی به رویکرد صرفا تکنیکال و نموداری آنها، به طور قابل توجهی تقویت کند. در این مقاله ی آموزش فارکس brokerland یاد بگیرید که چگونه با مهمترین اخبار فارکس معامله کنید و فرصت های معاملاتی بالقوه را در بازارهای مالی بشناسید.

 مهمترین اخبار فارکس چیست؟

برای خواندن رویدادهای خبری و اخبار مهم فارکس باید با شاخص های اقتصادی آشنا شوید که عوامل کلان اقتصادی هستند و بر همه بازارهای مالی اعم از فارکس، سهام یا شاخص ها تأثیر می گذارند. اینها می تواند شامل تغییرات نرخ بهره، تورم، نرخ بیکاری یا درآمد برای یک کشور خاص باشد که همه آنها تأثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی و وضعیت کلی اقتصاد دارند.

اعلامیه‌های اقتصادی معمولاً در هنگام توصیه به معامله‌گران در مورد تغییرات اخیر در بازارها، این عوامل خاص را شامل می‌شوند. این می تواند بر احساسات بازار تأثیر بگذارد ، به خصوص اگر اعلام داده ها مطابق با آنچه معامله گران انتظار داشتند نباشد. این همان چیزی است که در تحلیل سنتیمنتال نیز به آن پرداختیم.

 معامله بر اساس اخبار مهم فارکس

یک استراتژی معاملاتی خبری شامل معاملات بر اساس انتظارات بازار، هم قبل و هم بعد از انتشار خبر است. معامله بر طبق مهمترین اخبار فارکس می تواند شما را ملزم به تصمیم گیری سریع کند، زیرا ممکن است بازارهای مالی تقریباً بلافاصله تحت تأثیر قرار گیرند. بنابراین، شما باید در مورد نحوه معامله قضاوت سریع داشته باشید.

هنگام معامله بر روی اخبار فارکس، مهم است که از نحوه عملکرد بازارهای مالی آگاه باشید. گاهی اوقات اخبار از قبل در قیمت دارایی لحاظ می شود. این به این دلیل اتفاق می‌افتد که معامله‌گران تلاش می‌کنند نتایج اعلامیه‌های خبری آینده را پیش‌بینی کنند و بنابراین، به نوبه خود، بازار با تغییر قیمت یک دارایی روبه رو می شود. ترید مبتنی بر اخبار فارکس به ویژه برای بازارهای بی ثبات، به عنوان مثال بازار نفت مفید است .

مانند سایر دارایی ها، اخبار فارکس می‌توانند قبل و بعد از رویدادهای مهم اقتصادی فعال شوند. با این حال، تفاوت های قابل توجهی بین نوع اخباری که ارزها را از سایر بازارهای مالی متمایز می کند، وجود دارد.

بازار بیشتر به اخبار مهم فارکس و اقتصاد کلان واکنش نشان می دهند یعنی نوعی از تحولات که اقتصادهای گسترده را منعکس می کند یا بر آن تأثیر می گذارد. به طور کلی، معامله گران فارکس می توانند اخبار اقتصادی را برای ارزیابی تاثیر آن بر نرخ بهره و سیاست پولی بررسی کنند

ارزهای کشورهایی که صادرکنندگان عمده مواد خام یا کالا هستند می توانند تحت تأثیر اخبار فارکس قرار گیرند، زیرا این امر بر قیمت کالاهای اصلی تولید شده توسط آنها تأثیر می گذارد. این ارزها اغلب به عنوان ارزهای منبع نامیده می شوند.

بیایید نگاهی به بحث عرضه و تقاضا بیاندازیم. در سمت عرضه، اخباری که حاکی از عرضه کمتر است می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد، در حالی که مهمترین اخباری که حاکی از عرضه بالاتر است می‌تواند قیمت‌ها را کاهش داده و سپس می‌تواند بر ارزهای مرتبط تأثیر بگذارد. اخباری که می تواند تغییرات عرضه را منعکس کند ممکن است تنش های سیاسی، جنگ، تروریسم، آب و هوا، تحریم های اقتصادی، روابط کار (اعتصابات) و موارد دیگر را پوشش دهد. سفته بازی و قیمت گذاری مربوط به تقاضا عمدتاً تحت تأثیر بسیاری از همان اخبار مهم فارکس که در بالا ذکر شد، به علاوه گزارش ها و چشم انداز موجودی کالا است.

برای دنبال کردن اخبار فارکس می‌توان از سایت های خبری مهم و معتبر از جمله فارکس فکتوری (Forex factory) استفاده کنید و همراره سعی کنید اطلاعات خود را به روز نگه دارید. یک داده اقتصادی منتشر شده به طور کلی شامل موارد تاریخ، زمان، نام رویداد اقتصادی، نتیجه قبلی، پیش‌بینی یا انتظارات بازار و داده‌های واقعی می باشد. علاوه بر این، در بسیاری از تقویم‌های اقتصادی، می‌توانید اهمیت یا تأثیر رویداد مشخص شده را مشاهده کنید (همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید).

استراتژی معامله با مهمترین اخبار فارکس

به منظور دستیابی به یک استراتژی جامع ترید در فارکس با استفاده از اخبار فارکس مهم منتشر شده، معامله گران تمایل دارند به دنبال برخی شاخص های کلیدی فارکس باشند که می توانند بر حدس و گمان نرخ بهره تأثیر بگذارند، از جمله:

• تصمیمات و سخنرانی های بانک مرکزی
• نرخ های تورم
• ارقام تولید ناخالص داخلی (GDP).
• ارقام اشتغال
• ترازهای تجاری

اخبار مربوط به احساسات بازار همچنین می تواند بر معاملات جفت ارز تأثیر بگذارد، به ویژه آنهایی که به عنوان پناهگاه های امن در نظر گرفته می شوند، از جمله طلا یا ارزهای اصلی  USD، JPY و CHF.  این ارزها تمایل دارند در مواقع آشفتگی سرمایه جذب کنند.

مهمترین اخبار فارکس که می‌توانند بر ریسک و معاملات بدون ریسک تأثیر بگذارند شامل بازده و نوسانات بازار سهام، استرس‌های مالی در سطح ملی یا قاره‌ای، آشفتگی سیاسی، انتخابات، مذاکرات معاهده‌ها و سایر اخبار گسترده فراتر از داده‌های اقتصادی و بانک‌های مرکزی است. نمونه های اخیر شامل بحران بدهی یونان و آشفتگی بازار چین است.

پیش بینی معاملات

معامله گران باید بدانند که تقاضا برای بسیاری از کالاها، و در نتیجه قیمت کالا، با فصول افزایش و کاهش می یابد. اخبار فارکس و تاثیرات معاملات فصلی فارکس در انرژی و کالاهای کشاورزی دیده اما در مورد فلزات گرانبها کمتر دیده می شود. جدول زیر برخی از جفت ارزهای اصلی و کالاهایی را که بر آنها تأثیر می گذارد نشان می دهد. این می تواند توسط معامله گران به عنوان نوعی سیگنال معاملاتی مهمترین اخبار فارکس استفاده شود، زیرا می تواند به پیش بینی قیمت ارز کمک کند.

کشور	جفت ارز	کالاهای تاثیر گذار
کانادا	USD/CAD	WTI، نفت خام، فلزات
استرالیا	AUD/USD	فلزات پایه، گندم
نیوزلند	NZD/USD	سهام، محصولات لبنی
نروژ	USD/NOK	نفت خام
سوئد	USD/SEK	فلزات، چوب
آفریقا جنوبی	USD/ZAR	فلزات گرانبها
روسیه	USD/RUB	نفت خام، گاز طبیعی و فلزات

مزایای معامله بر اساس اخبار فارکس

در ادامه مزایای این روش ترید را بررسی می کنیم.

می تواند به افزایش نوسانات کمک کند

برخی از اعلان‌های مهم اقتصادی و اخبار فارکس می‌توانند نوسانات بیشتری را در بازارها ایجاد کنند، حتی اگر برای مدت کوتاهی باشد. حتی جدیدترین الگوهای نموداری یا سهام نیز می‌توانند به‌طور موقت با یک اطلاعیه معاملاتی قابل توجه، مانند آخرین اخبار بیکاری یا تغییر نرخ‌های بهره یا تورم از یک بانک سراسری، تحت تاثیر قرار بگیرند.

توجه به زمان موعد اعلام‌های معاملاتی و مهمترین اخبار فارکس می‌تواند به این معنا باشد که شما در نهایت یک معامله با دقت و برنامه‌ریزی شده را درست قبل از وقوع یک رویداد مهم انجام می‌دهید، که فورا باعث توقف ضرر شما می‌شود. ممکن است پس از وقوع رویدادهای خبری منتظر بمانید تا پوزیشن های جدید باز شود و سپس ببینید که آیا دلیل معامله همچنان معتبر است یا خیر.

می تواند واکنش های غیرمنتظره ای در بازار ایجاد کند

معمولاً بین اقتصاددانان برجسته در مورد اینکه اعلامیه اقتصادی احتمالاً در چه سطحی قرار خواهد گرفت، اتفاق نظر وجود دارد. تغییرات در لیست حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ، تولید ناخالص داخلی یا داده‌های تورم از مهمترین اخبار فارکس بوده و تأثیری بر بازار خواهد داشت. به عنوان مثال، نرخ پایین بیکاری نشان دهنده یک اقتصاد قوی است، بنابراین بسیاری انتظار دارند که بازار سهام افزایش یابد. تصمیم برای کاهش نرخ‌های بهره می‌تواند جذابیت پول یک کشور را کاهش دهد و باعث سقوط آن در برابر سایر ارزهای جهانی شود.

با این حال، هر از گاهی، اطلاعیه‌های اقتصادی با آنچه بازار انتظار دارد، بسیار متفاوت خواهد بود و این می‌تواند باعث واکنش معکوس بازار شود. به عنوان مثال، اگر بانک مرکزی اشاره کند که کاهش نرخ ممکن است در راه باشد، اما ارز همچنان افزایش یابد، ممکن است عوامل دیگری علاوه بر چشم انداز تغییرات نرخ بهره وجود داشته باشد. این به نوبه خود می تواند سیگنال خرید قوی باشد. اگر ارز با انتظار کاهش نرخ بهره کاهش پیدا نکند، احساسات مثبت قوی است و این احتمالاً می تواند نشان دهد که اکنون بازار خریدار است.

  می تواند نشان دهنده تغییر روندها باشد

بسیاری از معامله گران سعی می کنند روندها را بر اساس اخبار فارکس به امید سود شناسایی کنند. چنین روندهایی می تواند در چند دقیقه، روز یا حتی ماه ها متغیر باشد. اما بیشتر روندها در نقطه ای معکوس می شوند و تغییر در اقتصاد اساسی می تواند اولین نشانه این باشد.

هر سفر با یک قدم شروع می شود و این در مورد معکوس شدن روند نیز صادق است. یک اعلامیه اقتصادی به ندرت برای تغییر سریع یک روند میان مدت کافی است، اما نحوه واکنش بازار به غافلگیری ها می تواند اولین سرنخ مبنی بر اینکه احساسات در حال تغییر است را نشان دهد. این به معامله گران فرصتی برای باز کردن پوزیشن در همان شروع یک روند جدید می دهد.

خطرات و ریسک ها

البته معایبی نیز در معاملات مبتنی بر اخبار فارکس وجود دارد. به طور خاص، ترید با اخبار به مهارت های تحلیل فاندامنتال نیاز دارد، زیرا باید بدانید که چگونه برخی از اعلان های اقتصادی می توانند بر موقعیت شما و بازار مالی گسترده تر تأثیر بگذارند.

همچنین خطرباز نگه داشتن پوزیشن ها برای مدت طولانی تر وجود دارد. اگر انتشار اخبار مهم فارکس به چند روز یا هفته نیاز دارد تا تحقق یابد، معاملات های معاملاتی شما ممکن است طی چند روز باز باشد و این موضوع ممکن است شما را ملزم به پرداخت هزینه های نگهداری اضافی کند . بنابراین، معامله گران باید اطمینان حاصل کنند که وجوه کافی برای پوشش این هزینه ها در حساب خود دارند.

جمع بندی

در نتیجه، ترید با اخبار فارکس یک استراتژی پویا و با ریسک بالا است که پتانسیل بسیار زیادی را برای معامله گرانی که به دنبال سود کوتاه مدت هستند، ارائه می دهد. معامله گران با استفاده از قدرت رویدادهای اقتصادی و آگاه بودن از تحولات جهانی می توانند از نوسانات قیمت در بازار ارز سرمایه گذاری کنند. با این حال، ضروری است که با احتیاط به معاملات مهمترین اخبار فارکس نزدیک شوید و از استراتژی‌های مدیریت ریسک مؤثر استفاده کنید، زیرا ماهیت سریع و غیرقابل پیش‌بینی بازار می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی نیز شود. در نهایت، ترید موفق اخبار فارکس نیازمند تعادل ظریف تحلیل بازار، اجرای به موقع و درک کامل دنیای همیشه در حال تحول مالی جهانی است.

لوریج یکی از ویژگی های کلیدی معاملات فارکس است و می تواند ابزار قدرتمندی برای یک معامله گر باشد. می‌توانید از آن برای بهره‌گیری از تغییرات نسبتاً کوچک قیمت و تجهیز پورتقو خود یا افزایش سرمایه‌تان استفاده کنید. در واقع استفاده از این اهرم باعث افزایش سرمایه‌تان برای معامله و گرفتن پوزیشن های مختلف می‌شود، اگرچه تمامی آن سرمایه را خودتان نداشته باشید.

هرچند برای استفاده از این مورد در معاملات خود هیچ اجباری وجود ندارد و کاملا وابسطه به تصمیم معامله‌گر است، اما می‌تواند باعث افزایش سود وی شود. در ادامه با بروکرلند و آموزش لوریج همراه باشید تا کاملا مفهوم اهرم را درک کنید.

لوریج چیست؟

لوریج یا اهرم با استفاده از سپرده ای که به عنوان مارجین شناخته می شود، باعث افزایش سرمایه شما برای ترید می‌شود. در اصل، شما کسری از ارزش کامل معامله خود را پرداخت می کند و بروکر شما بقیه را به شما وام می دهد. سرمایه درگیر معامله شما در مقایسه با مارجین‌تان به عنوان ضریب اهرمی شناخته می شود . به زبانی دیگر، اهرم استفاده از مبلغ سرمایه‌ی قرض گرفته شده برای افزایش اعتبارتان در معاملات فارکس و پوزیشن هایتان است.

به عنوان مثال، فرض کنید می خواهید یک لات GBP/USD را با قیمت 1.2860 خریداری کنید. یک لات پوند/دلار آمریکا معادل 100000 دلار است، بنابراین خرید ارز پایه بدون لوریج نیاز به هزینه 128600 دلاری دارد (با نادیده گرفتن هرگونه کارمزد یا هزینه های دیگر). اگر GBP/USD 20 پیپ افزایش یابد و به 1.2880 برسد، موقعیت شما اکنون 128800 دلار است. اگر پوزیشن خود را ببندید، 200 دلار سود خواهید داشت.

مزایای استفاده از اهرم

اهرم می تواند یک ابزار معاملاتی بسیار قدرتمند باشد، مشروط بر اینکه بدانید چگونه کار می کند و همچنین خطرات مربوط به آن را نیز در نظر بگیرید. در اینجا فقط چند مورد از مزایا ذکر شده است:

• سود بیشتر: درواقع شما فقط باید کسری از ارزش معامله خود را بپردازید اما سودی را به دست آورید که بر طبق ارزش معامله بیشتری حساب می شود. از آنجایی که سود با استفاده از ارزش کامل پوزیشن شما محاسبه می‌شود، مارجین ها می‌توانند بازده شما را در معاملات موفق و همچنین ضرر شما را در معاملات ناموفق چندین برابر کنند.
• گرفتن پوزیشن شورت(short): استفاده از لوریج برای حدس و گمان در مورد حرکات بازار، شما را قادر می سازد از بازارهایی که در حال سقوط هستند هم همچون بازارهایی که درحال افزایش قیمت اند بهره مند شوید. این موضوع به عنوان گرفتن پوزیشن شورت یا شورت کردن بازار شناخته می شود که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

معایب استفاده از اهرم

اگرچه لوریج طیف وسیعی از مزایا را برای معامله گران فراهم می کند، مهم است که جنبه منفی احتمالی استفاده از آن را نیز در نظر بگیرید. در اینجا چند نکته کلیدی وجود دارد که باید در نظر بگیرید:

• ضرر های بزرگ: استفاده از اهرم درست است که سبب افزایش سود تریدر می‌شود، اما باید این را نیز در نظر داشت که ضرر و زیان را نیز افزایش می دهد.
• مارجین کال: اگر پوزیشن شما بر خلاف شما حرکت کند تا جایی که مارجین مورد نیاز شما بیشتر از سرمایه خالص حساب شما باشد، بروکر شما از شما میخواهد که برای باز نگه داشتن معامله خود موجودی و سرمایه حساب خود را افزایش دهید.

لوریج و مدیریت ریسک

معاملات اهرمی می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد، زیرا ضرر ممکن است از هزینه اولیه شما بیشتر باشد. اما ابزارهای مدیریت ریسک وجود دارد که می‌توانید از آنها برای کاهش ضرر احتمالی خود استفاده کنید. استفاده از استاپ لاس روشی محبوب برای کاهش ریسک است که قادر است ضررهای شما را در صورت حرکت قیمت بر خلاف شما محدود کند.

با این حال، بازارها به سرعت حرکت می کنند و درشرایطی خاص ممکن است باعث شود توقف شما با قیمتی که تعیین کرده اید فعال نشود. ابزارهای متعدد دیگری نیز وجود دارد که به شما در مدیریت ریسک کمک می کند که در مقالات آتی به تفصیل بررسی میکنیم.

مثالی از اینکه در واقع لوریج چیست؟

حال که به آموزش لوریج پرداختیم و مفهوم آن را درک کردیم، بیایید مثالی با اعداد از آن ببینیم. معاملات فارکس در ازای یک مقدار استاندارد از واحدهایی به نام لات انجام میشود که هر لات، 100000 واحد از یک ارز خاص می باشد. درصورتی که واحد پول یک تریدر دلار آمریکا باشد و با یک لات استاندارد وارد پوزیشن شود، 100000 واحد از آن ارز را خریداری یا میفروشد.

به عنوان مثال ، اگر 10000 دلارموجودی حساب‌تان است و د و یک پوزبشن 100000 دلاری ( یک لات استاندارد) باز می کنید، با 10 برابر اهرم (100،000/10000) حساب خود ترید می کنید. به همین روال اگر دو لات استاندارد را معامله می کنید که ارزش آنها 200،000 دلار است و 10000 دلار موجودی حساب شماست، اهرم شما در حساب 20 برابر (200،000/10000) است.

در فارکس معامله‌گران در حالی که فقط 1000 دلار دارند میتواند حداکثر 100000 دلار معامله کند. حال، بیایید حالتی را تصور کنیم که تریدر کل 100000 دلار را در اختیار داشته باشد و ارزش حساب وی 1000 دلار افزایش یابد. در این مورد تریدر چرخش بانکی خود را 1٪ گسترش داده است و این همان چیزی است که به عنوان اهرم 1: 1 شناخته میشود که در فارکس چنین اتفاقی نمی افتد .

کارگزاری های مختلف در بازار فارکس همواره لوریج های متفاوتی را ارائه می‌دهند. برای نمونه بروکر آلپاری اهرم ۱:۱۰۰۰ و آ-مارکتس ۱:۳۰۰۰ را در اختیار مشتریان خود می گذارند. در این بین ممکن است بروکرهایی را ببینید که ضریب اهرمی بسیار بالایی را همچون آلپاری که اشاره کردیم ارائه می دهند. توجه کنید که مفهوم این ضریب اینست که با استفاده از چنین لوریجی شما می توانید با ۴۰۰ دلار یک حساب افتتاح کرده و معاملاتی تا سقف ۴۰۰۰۰۰ دلار را انجام دهید. هیجان انگیز به نظر میرسد! درست است؟

کلام پایانی

درست است که استفاده از اهرم در معامله به دلیل اینکه به سرمایه کمتری نیاز بسیار پر مزیت محسوب می‌شود اما همواره به این توجه داشته باشید و به همان اندازه پر ریسک هم بوده و با خطر ضرر بسیار همراه است. پس لازم است برای جلوگیری از خسارات بزرگ، دائما پوزیشن ها و معاملات باز خود را زیر نظر داشته باشیم و همچنین همواره برای تقویت استراتژی ترید خود بکوشیم.

هر بازاری که می توانید با ما معامله کنید دارای اسپرد است که هزینه اصلی معامله می باشد. در واقع همواره بین قیمت خرید و فروش یک جفت ارز تفاوت وجود دارد و این همان مفهوم و معنای این کلمه است. این تفاوت نرخ گاهی ثابت و گاهی متغیر و شناور بوده که مشخص است نوع ثابت به دلیل قابلیت بیشتر پیش بینی برای تریدرها محبوب تر است. برای دانستن درباره این موضوع، از جمله اینکه اسپرد چیست،‌ چه انواعی دارد و چگونه محاسبه می شود، در این مقاله با Brokerland همراه باشید.

اسپرد چیست؟

اسپرد در فارکس هزینه کوچکی است که در قیمت خرید (bid) و فروش (ask) هر معامله جفت ارز تعبیه شده است. وقتی به قیمتی که برای یک جفت ارز ذکر شده است نگاه می‌کنید، می‌بینید که بین قیمت خرید و فروش تفاوت وجود دارد – این Spread.

تغییرات در این تفاوت قیمت با حرکات کوچک قیمت به نام پیپ اندازه گیری می شود – که هر تغییر در رقم چهارم اعشار یک جفت ارز (یا رقم دوم اعشار در هنگام معامله جفت ها ارزهایی با ارز مظنه ین ژاپن) است. این تنها موردی نیست که هزینه کل معامله شما را تعیین می کند، بلکه اندازه لات را نیز تعیین کننده است.

به یاد داشته باشید، هر معامله فارکس شامل خرید یک جفت ارز و فروش یک جفت ارز دیگر است. ارز سمت چپ را ارز پایه و ارز سمت راست را ارز مظنه می نامند(برای درک بهتر به صفحه جفت ارزها از سایت بروکرلند مراجعه کنید). هنگام معامله FX، قیمت پیشنهادی هزینه خرید ارز پایه است، در حالی که قیمت درخواستی هزینه فروش آن است.

نحوه محاسبه اسپرد در فارکس

برای محاسبه این مقدار در فارکس، باید تفاوت بین قیمت خرید و فروش را بر حسب پیپ محاسبه کنید. شما این کار را با کم کردن قیمت bid از قیمت ask انجام می دهید. برای مثال، اگر GBP/USD را در 1.3089/1.3091 معامله می کنید، Spread به صورت 1.3091 – 1.3089 محاسبه می شود که 0.0002 (2 پیپ) است.

اسپردها می توانند زیاد (wide) یا کم (narrow) باشند – هر چه پیپ های بیشتری از محاسبه بالا بدست آید، این مقدار بالاتر است. معامله گران اغلب طرفدار مقادیر محدودتر هستند، زیرا به این معنی است که معامله مقرون به صرفه تر است.

اگر بازاری بسیار در نوسان باشد و نقدینگی بالا نباشد، احتمالاً تفاوت نرخ بین خرید و فروش بیشتر خواهند بود و بالعکس. به عنوان مثال، جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD نسبت به یک جفت ارز در بازارهای نوظهور مانند USD/ZAR spread کمتری خواهند داشت. با این حال، بسته به عواملی که در ادامه توضیح داده می شود، این میزان می توانند تغییر کند.

انواع اسپردهای فارکس

بروکرهای فارکس انواع مختلفی از حساب های تجاری را ارائه می دهند که برای آشنایی با بروکرهای فارکسی را که با ایرانیان طرف معامله هستند می توانید به صفحه بهترین بروکر فارکس مراجعه کنید. بروکرها همواره انواعی از حساب های معاملاتی با انواع اسپردها را ارئه می دهد و همین موضوع یکی از معیارهای هر تریدر برای انتخاب بروکر است. این تفاوت نرخها به دو دسته طبقه بندی می شوند:

بروکر با اسپرد ثابت
بروکر با اسپرد شناور

بیایید با مفهوم این دو نوع بیشتر آشنا شویم.

ثابت

تفاوت نرخ ثابت مشخص است،‌ با توجه به تایم فریم یا نوسانات بازار تغییر نکرده و ثابت است. اگرچه زمانیکه نقدینگی در بازار کم بوده یا مارکت دارای نوسان خیلی زیاد باشد، احتمال تغییر در نرخ به صورت موقتی پیش آید.

در این حالت زمانیکه بازار شرایط عادی خود را مجددا به دست آورد، این مقدار نیز به مقدار نرمال خود بر‌میگردد. مشخص است که ترید با اسپرد ثابت براي معامله‌گران راحت تر و سود تر است چراکه دارای قابل پیش بینی تر بوده  و ریسک پایین تری را داراست.

افزایش رقابت در این سالهای اخیر باعث شده است تا کارگزاري ها همواره تلاش کنند چیزهای جدید تری را به کاربران خود ارائه دهند که این نوآوري ها به این تفاوت نرخ نیز مربوط هستند. این موضوع سبب افزایش در تعداد بروکرهایی است که نوع شناور ارائه می دهند.

شناور

بر خلاف ثابت، نوع شناور در فارکس یک مقدار همواره متغیر است. به این معنی که تفاوت بین نرخ های خرید و فروش همراره در تغییر است. تفاوت این نرخ شناور به طور نشان دهنده بازار بوده و بیشتر از همه نشان دهنده ارتباطات بین بانکی است.

به همین دلیل تعدادی از این کارگزاری ها حساب های معاملاتی را با تفاوت نرخ شناور به عنوان حساب های ECN یا شبکه ارتباطات الکترونیکی ارائه می دهد.  در این پلت فرم بانک ها، بازار سازان و Market Makerها و سرمایه گذاران با هم در سیستم در حال معامله هستند که در این سیستم از اسپرد کمتری برخوردارند و در عین حال کارمزد خود را به بروکر پرداخت می کنند.

چرا این تفاوت نرخ در فارکس تغییر می کند؟

همانطور که دربالا توضیح داده شد، زمانی که تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک جفت ارز تغییر کند، این اسپرد متغیر نامیده می شود – برعکس نوع ثابت. هنگام معامله در فارکس، همیشه با نوع متغیر سروکار دارید.

اگر یک خبر مهم یا رویدادی وجود داشته باشد که باعث نوسانات بیشتر بازار شود، ممکن است تفاوت قیمت خرید و فروش جفت ارز در فارکس افزایش یابد. یکی از جنبه های منفی نوع متغیر این است که، اگر این میزان به طور چشمگیری گسترش یابد، پوزیشن های شما بسته می شود یا کال مارجین قرار می گیرید.

جمع بندی

در زیر موارد گفته شده به صورت خلاصه آورده ایم:

• اسپرد فارکس هزینه اولیه یک معامله ارزی است که در قیمت خرید و فروش یک جفت تعبیه شده است.
• این میزان بر حسب پیپ اندازه گیری می شود، که حرکتی در چهارمین رقم اعشار در مظنه جفت فارکس است (یا رتبه دوم در صورت ارز مظنه JPY)
• برای محاسبه آن، قیمت خرید را از قیمت فروش کم کنید.
• Spread فارکس همیشه متغیر است، در حالی که در بازارهای دیگر ممکن است ثابت باشد.
• آنها می توانند زیاد (wide) یا کم (narrow) باشند.
• معامله گران اغلب طرفدار مقادیر محدودتری از تفاوت نرخ هستند، زیرا به این معنی است که معامله قرون به صرفه تر است.
• اگر بازاری بسیار پر نوسان باشد و دارای نقدینگی بالا نباشد، ممکن است فرق نرخ های بین خرید و فروش های بالاتر باشد.
• اگر بازاری نقدینگی بالایی داشته باشد اما بسیار پر نوسان نباشد، ممکن است فرق نرخ های بین خرید و فروش کمتر باشد.
• عواملی مانند اطلاعیه های خبری مهم یا رویدادی که باعث نوسانات بیشتر بازار می شود، می تواند باعث تغییر این تفاوت شود.

هر معامله گر فارکس باید مارجین و الزامات آن را درک کند. معمولاً هنگام باز کردن یک پوزیشن، مقداری از سرمایه به عنوان سپرده بلوکه می شود، این مقدار وثیقه ای است که نزد یک کارگزار بلوکه می شود تا ریسک مربوط به معامله را پوشش دهد. با این مقاله آموزش فارکس بروکرلند همراه باشید تا با مفهوم و محاسبه مارجین در فارکس به طور کامل آشنا شوید.

مارجین در فارکس چیست؟

وقتی صحبت از معاملات فارکس می شود، مارجین یا سطح سرمایه صرفاً بخشی از مبلغ بالانس حساب مشتری است که هنگام انجام معامله کنار گذاشته می شود. این مقدار معمولاً به عنوان درصد معینی از پوزیشن کامل نشان داده می شود: 0.25٪، 0.5٪، 1٪، 2٪ و غیره.

حداکثر اهرم یا لورجی را که می تواند در حساب معاملاتی شما استفاده شود، می توان بر اساس margin مورد نیاز بروکر شما محاسبه کرد. انواع این کارگزاران را میتوانید در صفحه بررسی بروکرها مشاهده کنید و با آنها آشنا شوید.

سطح مارجین چیست؟

کال مارجین حالتی است دربروکرهای فارکس که معمولاً نشان می‌دهد که دارایی‌ موجود در حسابmargin کاهش یافته است. وقتی این اتفاق می‌افتد، یک سرمایه‌گذار می‌تواند تصمیم بگیرد که وجوه یا اوراق بهادار بیشتری اضافه کند یا برخی از دارایی‌های حساب را بفروشد و در واقع هر پوزیشن باز را ببندد. با انجام این کار، حساب به حداقل مقدار خود باز می گردد.

سطح سرمایه به سلامت حساب معاملاتی فرد اشاره دارد. اگر بخواهیم به صورت درصد نشان دهیم، این مقدار در فارکس نسبت اکوئیتی به مارجین استفاده شده توسط پوزیشن های باز حساب است. بیایید نگاهی دقیق تر به انواع مختلف کال مارجین بیندازیم:

استاپ اوت شدن هنگام پایین بودن سطح سرمایه

در معاملات فارکس، استاپ اوت به حداقل رساندن ضرر به حساب شما کمک می کند. از آنجایی که دیگر مارجین کافی برای حمایت از پوزیشن باز خود را ندارید، زمانی که نسبت margin به اکوئیتی به درصد معینی (50%) رسید، پوزیشن یا پوزیشن ها به اجبار بسته می‌شوند. این اغلب به عنوان “استاپ اوت” شدن یا “لیکویید شدن” خودکار پوزیشن ها شناخته می شود.

دستور حد ضرر برای محافظت از سرمایه

دستور استاپ لاس که به عنوان دستور توقف (استاپ اوردر) یا دستور توقف بازار(استاپ مارکت اوردر) نیز شناخته می‌شود، یکی از انواع سفارشات در فارکس بوده و به این معنی است که یک کارگزار زمانی که جفت ارز مربوطه به یک نقطه قیمت خاص می‌رسد، پوزیش را می‌بندد و ضرر معامله‌گر را محدود می‌کند.

دستورهای استاپ لاس معمولاً هنگام باز کردن پوزیشن‌های لانگ استفاده می‌شوند، اما می‌توانند به عنوان محافظ برای پوزیشن های شورت(short) نیز استفاده شوند.

چرا محاسبات مارجین مهم هستند؟

محاسبات سطح سرمایه در فارکس سپرده ای است که یک معامله گر به منظور تضمین یک پوزیشن می گذارد. آن را به عنوان وثیقه در نظر بگیرید، این کارمزد یا هزینه نیست، اما تضمین می کند که حساب شما می تواند هر معامله ای را که انجام می دهید مدیریت کند.

مارجینی که باید ایجاد کنید کاملاً به مقداری که معامله می کنید بستگی دارد. مهم است که بیش از حد margin قرار ندهید . از سوی دیگر، اگر معاملات شما بی ارزش باشد، همه چیز را از دست خواهید داد. معامله با مارجین در فارکس دلیل عمده ی این است که چرا معامله گران سهام در سقوط سال 1929 ضرر بسیار زیادی کردند. هنگام معامله در فارکس مطمئن شوید که این را در نظر داشته باشید.

فرمول محاسبه مارجین در فارکس ساده است. کافی است اندازه معامله را در درصد سطح سرمایه ضرب کنید. سپس، مارجین مورد استفاده برای همه معاملات را از اکوئیتی باقی مانده در حساب خود کم کنید. رقم حاصل مقدار مارجینی است که باقی مانده است.

محاسبه سطح سرمایه

شما ممکن است روی یک جفت ارز پوزیشنی بگیرید که نه ارز پایه و نه ارز مظنه با ارز استفاده شده در حساب شما یکسان نیست. در نتیجه، margin مورد نیاز برای این نوع معاملات را می توان با ارزی متفاوت از آنچه حساب شما با آن سروکار دارد محاسبه کرد، که محاسبه آن را کمی دشوارتر می کند.

فرض کنید تصمیم گرفتید با GBP و JPY معامله کنید. ارزی که در حساب خود استفاده می کنید USD است. فرض کنید پس از آن تصمیم می گیرید با 10000 واحد ارز پوزیشنی بگیرید. این به این معنی است که شما 10000 پوند در برابر مقدار معادل ین خریداری می کنید. شما به ین پرداخت می کنید و به پوند خرید می کنید، اما در واقع، ین را با دلار آمریکا خریداری می کنید. تا آنجا که به کارگزار شما مربوط می شود، مارجین مورد نیاز شما صرفاً به دلار آمریکا، ارز اصلی حساب شما محاسبه می شود.

اگر به ماشین حساب margin در فارکس دسترسی ندارید، در اینجا فرمول مورد نیاز برای محاسبه مارجین مورد نیاز در واحد پولی حساب اصلی شما آمده است:

مارجین مورد نیاز = ([{ ارز پایه} ÷ { واحد پول حساب}] ✕ واحد) / لورج

در مثال معاملات GBP/JPY، شرایط موجود در فرمول فوق به شرح زیر است:

ارز پایه = GBP
ارز حساب = USD
ارز مظنه = JPY
ارز پایه/ارز حساب = نرخ فعلی مبادله GBP/USD واحد = 10000
ارز پایه/ارز حساب = نرخ مبادله بین دو ارز مورد معامله
برای GBP/USD، این در زمان نوشتن این مقاله حدود 1.30 خواهد بود.

بیایید این محاسبه را برای مثال دیگری با استفاده از EUR/USD اعمال کنیم. بر اساس نرخ ها در زمان نگارش این مقاله، قیمت تبدیل فعلی این جفت 1.21773 است. اگر پنج لات استاندارد – یا 500000 واحد – را با حاشیه استاندارد 30 برابر خریداری می کردید ، برای باز کردن این پوزیشن به 20295.50 دلار در حساب خود نیاز دارید.

در اینجا یک مثال دیگر با استفاده از فرضیات متفاوت نسبت به دو محاسبه قبلی آورده شده است. فرض کنید در حال خرید یک لات استاندارد (100000 واحد) GBP/NZD هستید، اما کارگزاری شما به مارجین 20 برابری نیاز دارد. قیمت تبدیل فعلی این جفت ارز 1.90187 است.

پس محاسبه 100000 واحد ÷ 20 ✕ 1.90187 است. این به 9509.35 یا 7010.96 دلار آمریکا می رسد که margin مورد نیاز برای اجرای این خرید است.

در حالی که یادگیری نحوه انجام این ریاضی به تنهایی مهم است، می توانید از یک ماشین حساب فارکس نیز برای سرعت بخشیدن به این محاسبات و بررسی مجدد کار خود استفاده کنید.

تاثیر مارجین بر لورج چیست؟

لورج که به عنوان نسبت ضریب سرمایه شناخته می شود، می تواند از یک کارگزار به کارگزار دیگر متفاوت باشد. به طور کلی، 30 برابر margin مورد نیاز را می توان معمول در نظر گرفت. برای اولین مثالی که در بالا ذکر کردیم، (1.3 ✕ 10000) ÷ 30 = 433.33 دلار آمریکا.

در مثال سوم که در بالا ذکر شد، جایی که یک مقدار 20 برابری تعیین شد، افزایش نسبت لورج به سرمایه گذاری قدرت خرید و پتانسیل سود را کاهش داد و در عین حال فرصت سودی را فراهم کرد که بسیار فراتر از آنچه معامله گری سنتی می توانست ارائه دهد.

از این رو، تعیین اینکه چگونه تغییر در هر یک از مقادیر بالا می تواند بر نیاز شما تأثیر بگذارد، بسیار آسان است. افزایش لورج به 50 برابر به جای 30 برابر، این مقدار مورد نیاز را به 260 دلار کاهش می دهد. اما این همچنین به این معنی است که ضررهای احتمالی شما نسبت به دارایی های فعلی شما 67 درصد افزایش می یابد.

رابطه بین لورج و سطح سرمایه مورد نیاز چیست؟

مقدار margin مورد نیاز کمتر ممکن است جذاب‌تر به نظر برسد زیرا به شما امکان می‌دهد با دلار کمتری همان پوزیشن را داشته باشید. با این حال، شما می‌خواهید مراقب باشید زیرا یک معامله سودآور به این معنی است که درآمد بیشتری کسب خواهید کرد، اما یک معامله بد به معنای افزایش ضرر است.

سطح سرمایه کمتر منجر به ریسک ذاتی بیشتر می شود. وقتی معامله‌گران نتوانند پیامدهای استفاده از مارجین را در نظر بگیرند، ممکن است قبل از اینکه متوجه شوند برای حسابشان چه اتفاقی می‌افتد متحمل ضررهای قابل توجهی شوند.

لورج بالا به این معنی است که کال مارجین شما به این سرعت انجام نمی شود، اما در نتیجه، پول بیشتری از دست خواهید داد. لورج بالاتر همچنین پتانسیل سود شما را کاهش می‌دهد. درک اینکه کدام ارزش ها موثرتر هستند بخشی از معاملات فارکس است و دانستن مقادیر مناسب تنها با تجربه به دست می آید.

مارجین نگهداری چیست و چرا به آن نیاز دارید؟

سطح سرمایه نگهداری حداقل مقداری است که یک فرد باید پس از خرید در حساب خود نگه دارد که در حال حاضر 25٪ از ارزش کل margin یک حساب است .

این مقدار به محافظت از کارگزاران کمک می‌کند و بین مقدار پول صادر شده و ارزش حساب مارجین معامله‌گر فاصله ایجاد می‌کند. در نتیجه ریسک پذیرفته شده توسط یک کارگزار را کاهش می دهد و وقتی قیمت های بازار به سرعت کاهش می یابد، بیشتر می شود.

خطرات و مزایای معاملات فارکس در سطح سرمایه

مانند هر فرصت معاملاتی، معاملات مارجینی مجموعه منحصر به فرد خود را از ریسک ها و پاداش ها ارائه می دد،  اگرچه ریسک ها و پاداش ها ممکن است از طریق این استراتژی معاملاتی تقویت شوند. در اینجا نگاهی به برخی از مزایا و معایب می اندازیم:

مزایا

• margin به شما این امکان را می دهد که سود بسیار بیشتری نسبت به موجودی حساب استاندارد خود به دست آورید.
• حساب خود را سریعتر افزایش دهید.
• ممکن است به سود معامله گران با تجربه ای باشد که می توانند معاملات را ارزیابی کرده و به سرعت تصمیم بگیرند .

خطرات

• این معاملات می تواند ریسک بالایی داشته باشد و حساب شما را بر اساس حجم معاملات زیاد در معرض ضررهای قابل توجهی قرار دهد.
• معامله‌گرانی که از سطح سرمایه استفاده می‌کنند ممکن است استرس بالایی را به دلیل پیامدهای معاملات خود تجربه کنند.
• ممکن است در معرض مارجین کال قرار بگیرید و مجبور شوید یا پول بیشتری به حساب خود واریز کنید یا برخی از دارایی های خود را بفروشید تا سرمایه را به عنوان وثیقه برای پوزیشن باز خود آزاد کنید.

سخن آخر

با توجه به اهمیت بسیار زیاد بحث مارجین در فارکس، بروکرلند تا به اینجا سعی کرد به طور کامل به موارد مرتبط با آن بپردازد. چه در معامله گری پاره وقت، چه پراپ تریدینگ و هر روشی از اکسپرت تا انواع روش های تحلیلی و استفاده از سیگنال فارکس منابع موجود برای ترید در این بازار، درک کامل از مارجین در فارکس و محافظت از سرمایه خود در برابر کال مارجین شدن حیاتی است. نظرات خود را در زیر این مقاله برای ما بنویسید و اگر سوالی در رابطه با این موضوع مورد بحث برایتان پیش آمده در اینجا نوشته تا راهنمایی تان کنیم.

همبستگی جفت ارزهای فارکس  یا کورولیشن های فارکس معیاری آماری از میزان ارتباط جفت ارز از نظر ارزش و حرکت با هم هستند. اگر دو جفت ارز همزمان بالا بروند، این یک همبستگی مثبت است، در حالی که اگر یکی افزایش یابد و دیگری کاهش یابد، این یک همبستگی منفی است.

درک و نظارت بر همبستگی بین جفت ارزها در فارکس برای معامله گران مهم است، زیرا می تواند بر سطح ریسک آنها هنگام معامله در بازار فارکس تأثیر بگذارد. در این مقاله بروکرلند، به نحوه تعیین و محاسبه ضریب همبستگی فارکس، تاثیر آن بر معاملات و سیستم های معاملاتی و اینکه از چه ابزارهایی می توان برای ردیابی همبستگی بین جفت ارزها استفاده کرد، می‌پردازد.

• جفت های فارکس می توانند با هم در یک همبستگی مثبت یا منفی حرکت کنند
• فرمول ضریب همبستگی نشان می دهد که اتصال آنها چقدر قوی یا ضعیف است
• قرائت زیر 70- و بالای 70 قوی در نظر گرفته می شود، در حالی که قرائت بین 70- تا 70 ضعیف تر در نظر گرفته می شود.
• .کالاها هم ممکن است با یکدیگر و همچنین با فارکس همبستگی داشته باشند

همبستگی جفت ارزهای فارکس چیست؟

همبستگی جفت ارزهای فارکس ارتباط بین دو جفت ارز است. زمانی که دو جفت در یک جهت حرکت می کنند یک همبستگی مثبت، زمانی که در جهت مخالف حرکت می کنند یک همبستگی منفی و اگر جفت ها به طور تصادفی و بدون رابطه قابل تشخیص حرکت کنند، همبستگی بین جفت ارزها وجود ندارد. همبستگی منفی را می توان همبستگی معکوس نیز نامید.

درک همبستگی بین جفت ارزها برای معامله گران مهم است زیرا می تواند تأثیر مستقیمی بر نتایج معاملات فارکس داشته باشد. به عنوان مثال، فرض کنید یک معامله گر دو جفت ارز مختلف را خریداری می کند که همبستگی منفی دارند. سود در یکی ممکن است با زیان در دیگری جبران شود، که اغلب به عنوان یک استراتژی پوششی استفاده می شود.

در همین حال، خرید دو جفت همبسته ممکن است ریسک و پتانسیل سود را دو برابر کند، زیرا هر دو معامله منجر به زیان یا سود خواهند شد.

ضریب همبستگی بین جفت ارزها چیست؟

ضریب همبستگی نشان می دهد که یک همبستگی جفت ارزها چقدر قوی یا ضعیف است. ضرایب همبستگی در مقادیر بیان می شوند و می توانند از 100- تا 100 یا 1- تا 1 متغیر باشند که اعشار نشان دهنده ضریب است.

هر چیزی در محدوده منفی 100- باشد به این معنی است که جفت ها تقریباً همسان اما در جهت مخالف حرکت می کنند، در حالی که اگر بالای 100 باشد، به این معنی است که جفت ها تقریباً به طور یکسان در یک جهت حرکت می کنند.

اگرضریب همبستگی جفت ارزها زیر 70- و بالای 70 باشد، همبستگی قوی در نظر گرفته می شود، زیرا حرکات یکی تا حد زیادی در حرکات دیگری منعکس می شود. از سوی دیگر، ضرایب بین 70- و 70 به این معنی است که جفت ها همبستگی کمتری دارند. ضرایب همبستگی نزدیک به صفر، نشان می‌دهند که هر دو جفت رابطه کمی داشته  یا بدون هیچ ارتباطی با یکدیگر هستند.

فرمول ضریب همبستگی

در حالی که  فرمول محاسبه ضریب همبستگی بین جفت ارزها فارکس پیچیده به نظر می رسد، مفهوم کلی آن این است که نقاط داده را از دو جفت ارز گرفته شده  و این مقادیر با میانگین اعداد خوانده شده برای این جفت ارزها مقایسه می شوند. قسمت بالای معادله کوواریانس و قسمت پایین انحراف معیار است.

به عنوان مثال، نقاط داده را به عنوان قیمت های بسته شدن برای هر روز یا ساعت در نظر بگیرید. قیمت پایانی x (و y) با میانگین قیمت بسته شدن x (و y) مقایسه می‌شود، بنابراین یک معامله‌گر می‌تواند مقادیر بسته شدن و میانگین را در فرمول وارد کند تا نحوه حرکت جفت‌ها را با هم استخراج کند. برای بدست آوردن میانگین نیاز به ردیابی چند قیمت بسته شدن در برنامه ای مانند اکسل است. هنگامی که قیمت های بسته شدن چندگانه ثبت شد، می توان میانگینی را تعیین کرد که با ورود قیمت های جدید به طور مداوم به روز می شود.

همبستگی جفت ارزهای فارکس

جدول زیر همبستگی جفت ارزهای فارکس مورد معامله در سراسر جهان را نشان می دهد. می‌توانید هر ارز در محور y را با ارزهای روی محور x مقایسه کنید تا ببینید چگونه آنها با یکدیگر همبستگی دارند. برای مثال، همبستگی بین EUR/USD و GBP/USD 77 است که بسیار زیاد است.

در حالی که جفت ها همیشه دقیقاً در یک جهت حرکت نمی کنند، آنها عمدتاً با هم حرکت می کنند. در مقایسه، GBP/USD و EUR/GBP یک همبستگی منفی قوی در 90- دارند، به این معنی که در بیشتر مواقع در جهت مخالف حرکت می کنند.

نظارت بر همبستگی جفت ارزهای فارکس مهم است زیرا، حتی در این جدول کوچک جفت ارز، چندین همبستگی قوی وجود دارد. یک معامله گر می تواند ناخواسته GBP/USD را بخرد و EUR/GBP را بفروشد، مثلاً با این تصور که دو موقعیت متفاوت دارد. با این حال، از آنجایی که جفت ها همبستگی منفی بالایی دارند، شناخته شده است که در جهت مخالف حرکت می کنند. بنابراین، معامله‌گر احتمالاً در هر دو برنده یا بازنده خواهد شد، چرا که معاملات کاملاً مستقل نیستند.

جفت ارزهای فارکس غیر همبسته به چه معنا هستند؟

جفت ارزها زمانی که مستقل از یکدیگر حرکت می کنند غیر همبسته هستند. این می تواند زمانی اتفاق بیفتد که ارزهای موجود در هر جفت متفاوت بوده ارزها درگیر اقتصاد متفاوتی باشند.

به عنوان مثال، EUR/USD و GBP/USD هر دو حاوی دلار آمریکا هستند و منطقه یورو و پوند انگلیس نیز اقتصادهایی نزدیک به هم هستند. بنابراین، آنها تمایل دارند با هم در یک جهت حرکت کنند، اگرچه همیشه اینطور نیست. در همین حال، EUR/JPY و AUD/USD هیچ ارز مشابهی ندارند. در واقع، منطقه یورو، ژاپن، استرالیا و ایالات متحده همه دارای اقتصادهای مجزا هستند و بنابراین، همبستگی بین این جفت ها کمتر است

اندیکاتور کورولیشن فارکس در متاتریدر۴

هیچ نشانگر همبستگی جفت ارزها پیش فرض در پلت فرم معاملاتی متاتریدر ۴ وجود ندارد. با این حال، دارای یک منبع گسترده از شاخص های قابل دانلود در بخش های Market و Code Base پلت فرم است. اینها اغلب توسط کاربران شخص ثالث ایجاد و به اشتراک گذاشته می شوند، بنابراین برخی از شاخص ها ممکن است بهتر از سایرین باشند.

برخی نیز رایگان هستند، در حالی که برخی دیگر هزینه دارند. شما می توانید اندیکاتورها را بر اساس نام فیلتر کنید، بنابراین با تایپ کردن “Correlation” در بخش Code Base اغلب افزونه های مرتبط برای سیستم پیدا می شود. اینها را می توان به راحتی روی پلتفرم MT4 نصب کرد.

خلاصه

در این مقاله آموزش فارکس یکی از پایه ترین مباحث موجود، یعنی همبستگی بین جفت ارزهای فارکس توضیح داده شد. انواعی دیگر از همبستگی همچون همبستگی قیمت دلار و نفت در فارکس وجود دارد که در مقالات دیگر به آن پرداخته شده است و می توانید مطالعه کنید.

روند بازار جهت قیمت دارایی در یک دوره معین است. روندهای بازار برای همه دارایی ها و بازارهایی مانند ارز خارجی ، کالاها، سهام و اوراق قرضه ، که در آن قیمت ها و حجم  معاملات در نوسان است، اعمال می شود. در این آموزش از سایت بروکرلند بعد از اینکه متوجه شدید روند چیست، با انواع روند آشنا خواهید شد.

دقیقا روند چیست و چگونه می توانید این انواع روند را دوست خود قرار دهید؟ درابتدا نگاهی به تعریف روند بازار و اینکه چگونه می تواند استراتژی معاملاتی شما را مشخص کند، می اندازیم .

روند بازار به عنوان جهت قیمت دارایی در یک دوره معین تعریف می شود. دارایی یا بازاری که در یک دوره معین افزایش قیمت کلی را تجربه می کند، در یک روند صعودی قرار داشته و به آن بازار صعودی گفته می شود. حال هنگامی که قیمت دارایی به پایین‌تر حرکت می‌کند، گفته می‌شود که در بازار در یک روند نزولی قرار داشته یا بازار نزولی است. روندهای بازار به معامله گران و سرمایه گذاران در تحلیل روند و شناسایی فرصت های معاملاتی کمک می کند.

روند چیست و چگونه کار می کند؟

برای درک اینکه روند چیست و با انواع روند آشنا شویم، مهم است که توجه داشته باشید چه عواملی ممکن است در شکل دهی روند بازار موثر باشند.

سیاست دولت

با استفاده از سیاست‌های مالی و پولی دولت‌ها می‌توانند روند رشد بازار را کند یا تسریع کنند. به عنوان مثال، تعدیل نرخ بهره بانک مرکزی می تواند بر رشد اقتصادی یک کشور تأثیر بگذارد و تأثیر مستقیمی بر بخش های چرخه ای و دفاعی داشته باشد.

سنتیمنت بازار

روندهای بازار را می توان بر اساس سنتیمنت بازار شکل داد. وقتی معامله گران و سرمایه گذاران به جهت اقتصاد یک کشور یا چشم انداز تجاری یک شرکت ایمان داشته باشند، نگرش خوش بینانه آنها می تواند نوع صعودی را شکل دهد. برعکس، احساسات منفی بازار در میان معامله‌گران می‌تواند قیمت دارایی را کاهش دهد.

عرضه و تقاضا

قیمت دارایی به دنبال تغییر در پویایی بین عرضه و تقاضا ، تمایل به نوسان دارد . این موضوع به ویژه برای کالاها صدق می‌کند. به عنوان مثال، زمانی که اقتصاد در حال رونق است، تقاضا برای نفت خام افزایش یافته و قیمت نفت تمایل به افزایش دارد. یا برای نمونه جنگ‌ها و اختلالات استخراج معدن، عرضه را محدود می‌کند، بنابراین قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.

اخبار اقتصادی

نتایج خوش‌بینانه در گزارش‌های فصلی شرکت‌ها یا اخبار اقتصادی مثبتی که انتظارات را بالاتر می‌برد، همگی می‌توانند به روند صعودی کمک کنند. برعکس، اخبار منفی می تواند قیمت ها را پایین آورده و انواع روند نزولی ایجاد کند.

انواع روند بازار

انواع روندهای بازار بسته به طول و محرک ها وجود دارد.

روندهای سکولار

روندهای سکولار می توانند از سال ها تا دهه ها ادامه داشته باشند. آنها اغلب با تغییرات ساختاری در اقتصاد و جمعیت شکل می گیرند. به عنوان مثال، تغییر فعلی به سمت انرژی پایدار یک روند سکولار در نظر گرفته می شود.

انواع روند اولیه

روندهای اولیه می توانند از چند ماه تا چندین سال ادامه داشته باشند. آنها توسط تغییرات در چرخه تجاری و همچنین رویدادهای سیاسی و اقتصادی هدایت می شوند. برای مثال، چرخه انقباض پولی فدرال رزرو ایالات متحده را می توان یک روند اولیه در نظر گرفت.

روندهای ثانویه

از دیگر انواع روند روندهای ثانویه هستند که می توانند از چند هفته تا چند ماه ادامه داشته باشند و با تغییر در احساسات سرمایه گذار و همچنین عوامل فنی تعریف می شوند.

روندهای میانی

این روندها می توانند از روزها تا هفته ها ادامه داشته باشند. آنها معمولاً ناشی از تغییرات عرضه در مقابل پویایی تقاضا و نوسانات بازار هستند.

انواع روند جزئی

روندهای جزئی می توانند چند روز یا کمتر ادامه داشته باشند. این نوع از انواع روند کوتاه مدت معمولاً با اخبار جاری و تغییرات در حجم معاملات شکل می گیرند.

نحوه شناسایی روند چیست؟

از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال می توان برای شناسایی انواع روند بازار استفاده کرد. ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، پرایس اکشن، شاخص قدرت نسبی ( اندیکاتور RSI) و میانگین متحرک (مووینگ اوریح) بین معامله‌گران محبوب هستند.

خط روند چیست؟

خط روند یک خط مستقیم است که مجموعه ای از نقاط قیمت – های و لو – را به هم متصل می کند و به آینده گسترش می یابد. یک خط روند صعودی که مجموعه‌ای از قیمت های لو را به هم متصل می‌کند، سطح حمایتی را برای تغییرات قیمت در آینده ایجاد می‌کند. برعکس، یک خط روند نزولی که مجموعه‌ای از قیمت های لو را به هم متصل می‌کند، سطح حمایت را نشان می‌دهد.

شاخص قدرت نسبی (اندیکاتور RSI)

اندیکاتور RSA با اندازه‌گیری سرعت و میزان تغییرات قیمت، تعیین می‌کند که آیا سهام بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است. RSI خوانده شده ۳۰ یا کمتر نشان می دهد که بازار بیش از حد فروش است در حالی که خوانش 70 یا بالاتر شرایط خرید بیش از حد را نشان می دهد. هر دوی این اعداد نشان می‌دهند که یک روند معکوس محتمل است.

میانگین متحرک (مووینگ اوریج)

میانگین های متحرک برای تشخیص عملکرد واضح قیمت از هیاهوی بازار استفاده می شود. دو میانگین متحرک وجود دارد:

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA)

SMA میانگین مجموعه ای از قیمت ها را در یک دوره زمانی معین در گذشته محاسبه می کند. به عنوان مثال، SMA میانگین قیمت ها را در 20 روز، 50 روز، 100 روز و غیره محاسبه می کند. در همین حال، EMA یک میانگین وزنی است که بر قیمت سهام در روزهای اخیر تأکید دارد و آن را به یک شاخص پاسخگوتر به اطلاعات جدید تبدیل می کند. میانگین متحرک همچنین برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت قیمت دارایی و انواع روند کلی قیمت استفاده می شود.

تحلیل فاندامنتال

سرمایه‌گذاران همچنین می‌توانند با بررسی تغییرات از تحلیل بنیادی برای شناسایی روند بازار استفاده کنند. هنگامی که یک شرکت رشد سود مثبت را برای چندین فصل متوالی ثبت می کند، یک نمونه روند مثبت بازار را نشان می دهد. از سوی دیگر، زمانی که سود یک شرکت به طور مداوم در یک دوره مشخص کاهش می یابد، روند منفی را نشان می دهد.

 معامله با روند بازار

سوال بعدی این است که در معاملات نحوه معامله طبق روند چیست و چگونه عمل می کند؟ وقتی قیمت یک بازار یا یک دارایی افزایش می‌یابد، معامله‌گران معمولاً تصور می‌کنند که تا زمانی که نشانه‌های آشکاری مبنی بر کاهش قیمت وجود داشته باشد، به افزایش آن ادامه خواهد داد. وقتی قیمت به زیر خط روند سقوط می‌کند یا شاخص‌های تکنیکال نزولی می‌شوند، ممکن است افزایش قیمت تمام شود.

معامله‌گرانی که از استراتژی پیروی از انواع روند استفاده می‌کنند، روی خرید در حالی که قیمت در حال افزایش است تمرکز می‌کنند و زمانی که اندیکاتور فارکس نشانه‌ای از معکوس شدن روند یا همان ریورسال است، (به عبارت دیگر، زمانی که قیمت شروع به کاهش می‌کند) به فروش می‌پردازند.

جمع بندی

در این مقاله آموزش فارکس بروکرلند سعی کردیم توضیح دهیم روند چیست و انواع روند را معرفی کنیم. روند بازار می تواند ابزار مفیدی برای استراتژی معاملاتی باشد. به یاد داشته باشید، تصمیم نهایی شما برای معامله باید بر اساس تحمل ریسک، تخصص بازار، اندازه پورتفو و ترکیب شما باشد. همیشه قبل از معامله تحقیقات خود را انجام دهید و هرگز سرمایه و پولی را که نمی توانید از دست بدهید معامله نکنید.

برای معامله جفت ارز، باید مفهوم لات در فارکس را درک کنید. این مقاله از Brokerland توضیح می دهد که لات فارکس چیست، چرا مهم است و چگونه می توانید از آن برای محاسبه اندازه حجم معامله یا سایز پوزیشن خود استفاده کنید.

لات در فارکس چیست؟

لات فارکس در واقع واحد اندازه گیری است که حجم معامله را استاندارد می کند. تغییر در ارزش یک ارز در مقایسه با ارز دیگر بر حسب پیپ اندازه گیری می شود که چهارمین رقم اعشار بوده و بنابراین معیار بسیار کوچکی است. این به این معنی است که معامله ی یک واحد، عملی و شدنی نیست. بنابراین لات در فارکس به وجود آمده تا افراد را قادر ‌سازد این حرکات کوچک را در دسته‌های بزرگ معامله کنند.

ارزش یک لات توسط یک صرافی یا یک تنظیم کننده بازار مشابه تعیین می شود، که تضمین می کند هر فرد یک مقدار مشخصی معامله کرده و می داند هنگام باز کردن یک پوزیشن، چه مقدار از دارایی را معامله می کند.

لات ها به چهار اندازه استاندارد، مینی، میکرو و نانو تقسیم می شوند تا به معامله گران کنترل بیشتری داده شود.

درک لات فارکس با جعبه های شکلات

فرض کنید که یک شرکت جعبه های شکلات را در دو سایز 12 و 24 به فروش می رساند. اینها اندازه های استاندارد هستند که مصرف کنندگان و خریداران نیز انتظار آنها را دارند. آنها معمولا انتظار ندارند فقط یک شکلات از جعبه به دست آورند.

در مورد جفت ارزهای فارکس هم همینطور است. شما نمی توانید فقط یک واحد ارز بخرید؛ در عوض، شما مقدار یک لات خرید می کنید. لات ها در اندازه های استانداردی هستند که به طور جهانی شناخته شده اند. به عنوان مثال، می توانید 100000 لات ارز پایه GBP برای جفت ارز GBP/USD بخرید . این یک مقدار استاندارد است. از طرف دیگر، می توانید یک میکرو لات 1000 پوندی بخرید.

اندازه لات در فارکس

بنابراین، یک لات فارکس چقدر است؟ بستگی به این دارد که آیا شما یک لات استاندارد، مینی، میکرو یا نانو را معامله می کنید. معاملات فارکس به این چهار واحد اندازه گیری استاندارد تقسیم می شوند تا تغییرات جزئی در ارزش یک ارز را محاسبه کنند.

مثال‌های زیر همگی مربوط به جفت ارز EURUSD است که یورو (ارز پایه) را در برابر دلار (ارز مظنه) مقایسه می‌کند. برای زمینه، اگر EUR/USD بخرید، حدس می زنید که یورو در برابر دلار تقویت می شود. اگر قیمت مظنه یا ارز متقابل در حال حاضر 1.3000 دلار است، به این معنی است که می توانید 1 یورو را با 1.3000 دلار مبادله کنید. به بیان دیگر، برای خرید 1 یورو به 1.3000 دلار نیاز دارید.

لات استاندارد

لات استاندارد در فارکس برابر با 100000 واحد ارز است. این اندازه واحد استاندارد برای معامله گران است، خواه مستقل باشند یا سازمانی.

مثال:

اگر نرخ مبادله EURUSD 1.3000 دلار بود، یک لات استاندارد ارز پایه (EUR) 130000 واحد خواهد بود. این بدان معناست که در قیمت فعلی، برای خرید 100،000 واحد یورو به 130000 واحد ارز مظنه (USD) نیاز دارید.

مینی لات

یک مینی لات فارکس یک دهم لات استاندارد است. این بدان معناست که یک مینی لات در فارکس 10000 واحد ارز ارزش دارد. اندازه یک مینی لات به این معنی است که اثر سود و زیان کمتر از یک لات استاندارد است.

مثال:

اگر نرخ مبادله EURUSD 1.3000 دلار بود، یک مینی لات ارز پایه (EUR) 13000 واحد خواهد بود. این بدان معناست که با قیمت فعلی، برای خرید 10000 واحد یورو به 13000 واحد ارز مظنه (USD) نیاز دارید.

میکرو لات

یک میکرولات در فارکس یک دهم اندازه یک مینی لات است. یعنی ارزش آن 1000 واحد ارز است. حرکات پیپ منجر به نوسان نقدی 1 واحد ارزی می شود، به عنوان مثال اگر یورو را معامله می کردید 1 یورو. میکرو لات ها نیز به لورج یا اهرم کمتری نیاز دارند، بنابراین یک نوسان تأثیرات مالی بزرگی در مقایسه با سایز های بزرگتر لات نخواهد داشت.

مثال:

اگر نرخ مبادله EURUSD 1.3000 دلار بود، یک میکرو لات ارز پایه (EUR) 1300 واحد خواهد بود. این بدان معناست که در قیمت فعلی، برای خرید 1000 واحد یورو به 1300 واحد از ارز مظنه (USD) نیاز دارید.

نانو لات

یک نانو لات در فارکس یک دهم اندازه یک میکرو لات یا برابر با 100 واحد پول است. حرکت یک پیپ با یک میکرو لات برابر است با تغییر قیمت 0.01 واحد از ارز پایه ای که معامله می کنید، به عنوان مثال 0.01 یورو اگر با یورو معامله می کنید.

مثال:

اگر نرخ مبادله EURUSD 1.3000 دلار بود، یک نانو لات از ارز پایه (EUR) 130 واحد خواهد بود. این بدان معناست که با قیمت فعلی، برای خرید 100 واحد یورو به 130 واحد ارز مظنه (USD) نیاز دارید.

چگونه اندازه لات را هنگام معامله در فارکس محاسبه کنیم؟

شما معمولاً نیازی به محاسبه اندازه لات در فارکس ندارید، زیرا پلتفرم معاملاتی شما باید آنچه را که باید بدانید به شما بگوید. هنگامی که معامله می کنید باید مشخص باشد که چه گزینه هایی در دسترس هستند – استاندارد، مینی، میکرو و نانو – و از چه سایز لات استفاده می کنید. شما می توانید اندازه و سایز کلی پوزیشن خود را با سایز لات و تعداد لات هایی که خریداری کرده اید محاسبه کنید.

نحوه انتخاب اندازه لات در فارکس

برای انتخاب اندازه لات خود، به ریسکی که می خواهید متحمل شوید فکر کنید. هرچه اندازه لات فارکس بزرگتر باشد، پول بیشتری برای معامله باید بگذارید و به اهرم  و لوریج بالاتری نیاز خواهید داشت – و هر حرکت پیپ بزرگتر می شود.

یک حرکت تک پیپ برای هر اندازه لات ارزش مالی زیر را دارد، با این فرض که شما EURUSD معامله می کنید:

لات استاندارد = 10 دلار
یک مینی لات = 1 دلار
یک میکرو لات = 0.10 دلار
یک نانولات = 0.01 دلار

به یاد داشته باشید که ارزش ارز به ارز پایه در جفت ارزی که معامله می کنید بستگی دارد. همانطور که می بینید، هر چه لات فارکس کوچکتر باشد، هزینه حرکت تک پیپ کمتر است. به نوبه خود، این بدان معناست که شما می توانید با معامله لات های کوچکتر هزینه کمتری داشته باشید.